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春節(jié)后鄭棉表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，2205合約從節(jié)前21495元/噸最高上漲至22210元/噸，不過(guò)在22000元/噸以上有套保盤(pán)“搶跑”，價(jià)格上沖乏力，近期回調(diào)。

USDA報(bào)告下調(diào)全球產(chǎn)量

據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的2月報(bào)告預(yù)測(cè)顯示，全球棉花產(chǎn)量環(huán)比調(diào)減0.68%至2616萬(wàn)噸，主要是下調(diào)印度棉花產(chǎn)量11萬(wàn)噸。印度棉花產(chǎn)量下調(diào)印證此前由于印度籽棉上市量大幅低于往年同期水平帶來(lái)的籽棉搶收、印度棉花價(jià)格大幅上漲行情。此外全球棉花期末庫(kù)存下調(diào)15萬(wàn)噸至1836萬(wàn)噸，降幅為0.8%，主要是中國(guó)、澳大利亞、墨西哥等地區(qū)期末庫(kù)存下調(diào)幅度較大。

美棉方面，2021/2022年度美棉平衡表變化不大，2月棉花種植面積預(yù)期、收獲面積預(yù)期、單產(chǎn)預(yù)期較1月數(shù)據(jù)不變；棉花出口因物流影響下調(diào)25萬(wàn)包，國(guó)內(nèi)消費(fèi)下調(diào)25萬(wàn)噸，期末庫(kù)存上調(diào)0.3萬(wàn)包至350萬(wàn)包。因此在USDA報(bào)告公布后，美棉以回調(diào)為主。

等待下游行業(yè)全面開(kāi)工

市場(chǎng)看好“金三銀四”訂單，但目前下游大部分企業(yè)放假。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至2月11日，棉紗廠開(kāi)機(jī)負(fù)荷為55.1%；棉布開(kāi)機(jī)率為45.7%，基本恢復(fù)至春節(jié)前開(kāi)機(jī)水平。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)研，具體看，紡廠放假時(shí)長(zhǎng)不等，山東、河南的部分紡廠春節(jié)假期很短，湖北紡廠春節(jié)假期卻有1個(gè)月，放假時(shí)間視各廠訂單而定。當(dāng)前99%織廠尚未開(kāi)工，由于疫情原因，部分織廠或需到正月二十以后開(kāi)機(jī)。

價(jià)格方面，已開(kāi)工的棉紗貿(mào)易商報(bào)價(jià)較春節(jié)前普遍提高1000元/噸左右，但都是有價(jià)無(wú)市。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月11日，紡紗廠原料庫(kù)存為28.9天，成品庫(kù)存為27.5天，原料庫(kù)存下降，成品庫(kù)存不變?？棽紡S棉紗庫(kù)存為10.8天，織布廠全棉布成品庫(kù)存30.8天，同樣原料庫(kù)存小幅上升、成品庫(kù)存小幅下降。織布廠棉紗庫(kù)存處低位，若“金三銀四”訂單良好，織布廠存在補(bǔ)庫(kù)需求，屆時(shí)棉紗價(jià)格上漲才能最終落地。因此目前仍需等待下游全面開(kāi)工。

另一方面，需關(guān)注套保盤(pán)壓力。當(dāng)前軋花廠皮棉銷(xiāo)售進(jìn)度較緩慢。由于去年收購(gòu)成本較高，集中在23000-25000元/噸，軋花廠套保壓力急需解決。目前棉花現(xiàn)貨價(jià)格與春節(jié)前持平，在22700元/噸附近，因此在盤(pán)面價(jià)格22000元/噸以上，有軋花廠套保盤(pán)“搶跑”入場(chǎng)。需關(guān)注22500元/噸高位以上套保盤(pán)壓力。

整體來(lái)看，短期鄭棉主要跟隨美棉高位振蕩，下方有成本端支撐，上方存在套保盤(pán)壓力。后期需要等待下游紡織廠開(kāi)機(jī)重啟。關(guān)注“金三銀四”訂單能否如期落地。