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昨日午后能化期貨普遍承壓走低，今日聚酯鏈延續(xù)下挫，收盤乙二醇領(lǐng)跌，PTA、PX下滑逾3%。因中東地緣出現(xiàn)降溫信號(hào)，國(guó)際油價(jià)未能重返100美元之上。

近期化工板塊的回調(diào)，本質(zhì)上是地緣政治溢價(jià)快速消退后的合理修正，導(dǎo)火索為成本端劇烈松動(dòng)?；ぐ鍓K突然“變臉”與中東地緣局勢(shì)發(fā)展密切相關(guān)。最新消息稱，美國(guó)向伊朗提出含“15項(xiàng)條件”的和談方案，伴隨地緣緩和預(yù)期釋放，商品市場(chǎng)回吐部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

受地緣政治影響，PX供應(yīng)減量開始顯現(xiàn)，日本繼續(xù)宣布PX長(zhǎng)約供應(yīng)減少，韓國(guó)SKUAC100萬噸PX裝置宣布3月底停機(jī)，中國(guó)大型PX工廠負(fù)荷降低，供應(yīng)持續(xù)降低，疊加大榭故障停機(jī)時(shí)間從一周延長(zhǎng)至兩周，PX價(jià)格繼續(xù)大幅。石腦油市場(chǎng)緊張，價(jià)格持續(xù)上漲。

原油、PX價(jià)格高位運(yùn)行，擠壓PTA加工利潤(rùn)，上周PTA周均產(chǎn)能利用率至76.27%，環(huán)比-3.78%，同比-0.59%。周期內(nèi)嘉興石化短停，福海創(chuàng)、福化降負(fù)，本周期國(guó)內(nèi)整體產(chǎn)量大幅縮量。

需求方面，下游聚酯長(zhǎng)絲負(fù)荷提升至年內(nèi)高位，短纖、瓶片開工率亦較前期低位回升，江浙地區(qū)化纖織造綜合開工率回升至50%以上。但需要注意的是，隨著原料價(jià)格持續(xù)走強(qiáng)，下游對(duì)高價(jià)接受度有所下降，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配不均，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬弦种坪笃谛枨笤鲩L(zhǎng)空間。

上周聚酯行業(yè)周度平均產(chǎn)能利用率：82.97%，較上周-0.73個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)量以及產(chǎn)能利用率小幅下滑的主要原因是：即便周內(nèi)存在裝置重啟，如洛陽實(shí)華、湖北聚智，但佳寶、泉迪等裝置周內(nèi)檢修，國(guó)內(nèi)聚酯行業(yè)整體供應(yīng)水平下滑，使得周內(nèi)國(guó)內(nèi)聚酯行業(yè)產(chǎn)量小幅下滑。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，PX供應(yīng)出現(xiàn)缺口。在此背景下，PX中期偏強(qiáng)格局將延續(xù)。不過，化纖產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)格上漲已抑制終端需求，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入不健康狀態(tài)，這將限制PX價(jià)格上漲空間。