中國化學(xué)纖維協(xié)會(huì)學(xué)習(xí)和實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀調(diào)研報(bào)告之一
我國PTA產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)80年代,90年代后期步入初步發(fā)展階段,自2000年以來,隨著下游聚醋滌綸產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,大陸PTA產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入快速成長(zhǎng)時(shí)期。2007年,中國大陸PTA產(chǎn)量939萬噸,位居世界第一,但中國同時(shí)也是世界第一進(jìn)口大國,2007年進(jìn)口量為699萬噸。但近年來國內(nèi)PTA行業(yè)陷入困境,市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷,盈利水平大幅下降,今年特別是9月份以來,產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌,市場(chǎng)需求明顯下降,大部分生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)陷入經(jīng)營性虧損。
一、國內(nèi)PTA行業(yè)基本情況及當(dāng)前市場(chǎng)困境
近幾年,我國PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,特別是自2003年P(guān)TA項(xiàng)目由行政審批制改為核準(zhǔn)制以后,PTA產(chǎn)業(yè)才步入一個(gè)快速發(fā)展時(shí)期。2005年到2007年發(fā)展最快,年新增產(chǎn)能都在100萬噸以上,特別是2006年一年就新增了390萬噸,增速高達(dá)65.5%。到2007年中國大陸PTA產(chǎn)能已達(dá)1095萬噸,產(chǎn)量939萬噸,均位居世界第一。
但國內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間較短,目前國內(nèi)仍存在較大發(fā)展空間,2007年底國內(nèi)PTA自給率已超過50%,未來兩年內(nèi)還將陸續(xù)有420萬噸新裝置投產(chǎn),預(yù)計(jì)2010年國內(nèi)PTA產(chǎn)能達(dá)到1585萬噸,將大大降低PTA的進(jìn)口依存度。
2007年以來,在大量低價(jià)PTA產(chǎn)品涌進(jìn)國內(nèi)市場(chǎng),使大陸PTA產(chǎn)品價(jià)格受到了抑制,出現(xiàn)大幅下降,價(jià)格持續(xù)低迷,國內(nèi)市場(chǎng)陷入困境,企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營虧損。今年9月份以來,產(chǎn)品價(jià)格更是出現(xiàn)大幅下跌,造成企業(yè)嚴(yán)重虧損。
我們經(jīng)過廣泛的調(diào)查研究,收集了許多相關(guān)資料并進(jìn)行了認(rèn)真分析,認(rèn)為造成近年國內(nèi)市場(chǎng)困境的主要原因,是大量低價(jià)進(jìn)口PTA產(chǎn)品涌進(jìn)國內(nèi)市場(chǎng),使大陸PTA產(chǎn)品價(jià)格受到了抑制,在市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)的情況下,國內(nèi)PTA平均內(nèi)銷價(jià)格和單位銷售成本之間的差距呈大幅縮小趨勢(shì),價(jià)格也呈現(xiàn)大幅度絕對(duì)下降,例如2007年進(jìn)口PTA均價(jià)就比2006年下降了10%左右。
二、國內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)存在的主要問題
1、國內(nèi)PTA生產(chǎn)技術(shù)和工藝比較單一,存在較大的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
近幾年我國新增產(chǎn)能中,利用ICI技術(shù)的產(chǎn)能占到了77%,目前國內(nèi)一些大部分國產(chǎn)化的在建PTA項(xiàng)目也都是以ICI技術(shù)為主,此技術(shù)相比BF-AMECO技術(shù)在節(jié)能降耗方面尚存在一定差距。因此,國內(nèi)PTA技術(shù)、工藝領(lǐng)域也存在調(diào)整升級(jí)的必要和空間,再加上發(fā)展時(shí)間還較短,市場(chǎng)還存在較大發(fā)展空間,我們認(rèn)為國內(nèi)PTA產(chǎn)業(yè)仍屬于幼稚產(chǎn)業(yè)。
2、PTA進(jìn)口傾銷嚴(yán)重,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)受到嚴(yán)重?fù)p害
我國對(duì)PTA需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)剌激了進(jìn)口量的不斷增長(zhǎng),韓國、臺(tái)灣、泰國、日本等都是主要進(jìn)口來源地,其合計(jì)進(jìn)口量從2005年的556萬噸上升到2007年的631萬噸,占進(jìn)口總量的比例也由2005年的85.5%上升到90.9%。對(duì)比不斷上升的進(jìn)口數(shù)量和比例,上述國家(地區(qū))的進(jìn)口價(jià)格則呈現(xiàn)相對(duì)下跌的趨勢(shì)。
上述相關(guān)國家、地區(qū)為占領(lǐng)中國大陸市場(chǎng),采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段,以低于正常價(jià)值的價(jià)格將PTA產(chǎn)品銷售到中國大陸市場(chǎng),對(duì)大陸市場(chǎng)PTA產(chǎn)品的銷售價(jià)格產(chǎn)生直接的重大影響。
我們了解到,受價(jià)格等因素影響,大陸PTA主要生產(chǎn)廠家的財(cái)務(wù)、經(jīng)營狀況也嚴(yán)重惡化,自2005年以來,在市場(chǎng)需求量不斷增長(zhǎng)的情況下,大陸主要PTA生產(chǎn)企業(yè)在產(chǎn)量、銷量增長(zhǎng)的情況下并未得到相應(yīng)的效益,相反,企業(yè)收入增長(zhǎng)受到抑制,平均利潤率和投資收益率大幅度下滑,PTA產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)行越發(fā)艱難,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)惡化。
總之,境外PTA產(chǎn)品為進(jìn)一步鞏固和占領(lǐng)大陸市場(chǎng)而采取的低價(jià)傾銷的不公平貿(mào)易做法已嚴(yán)重影響了中國大陸阿A生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營,大陸PTA產(chǎn)業(yè)正遭受著實(shí)質(zhì)性的損害,而且考慮到上述國家、地區(qū)強(qiáng)大的生產(chǎn)能力和出口能力,大陸PTA產(chǎn)業(yè)還有面臨著損害進(jìn)一步加劇的很大可能性。
3、企業(yè)流動(dòng)資金非常緊張,資金鏈面臨斷裂風(fēng)險(xiǎn)
國家近兩年一直緊縮銀根,各銀行對(duì)大部分化纖企業(yè)的授信額度下降,再加上自10月份以來,產(chǎn)品價(jià)格大幅下降造成企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)嚴(yán)重流失。部分企業(yè)已經(jīng)面臨著資金鏈斷裂瀕臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。如9月底華聯(lián)三鑫由于銀行收貸出現(xiàn)了停產(chǎn),11月進(jìn)行了重組,已有一條生產(chǎn)線(60萬噸)恢復(fù)生產(chǎn),另一條生產(chǎn)線(60萬噸)也正在準(zhǔn)備恢復(fù)生產(chǎn)。
;4、市場(chǎng)需求明顯大幅下滑,市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重供大于求
今年以來,我國化纖生產(chǎn)和出口增速均大幅回落,對(duì)PTA等原料需求大幅下降,市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)混亂。9月份以來更為明顯O今年7月到10月底,國際油價(jià)從140美元/桶暴跌至60~70美元/桶,化纖主要原料價(jià)格也大幅下跌,PTA從最高的9800元/噸降至5100元/噸,僅10月當(dāng)月跌幅就達(dá)到了28%。
三、行業(yè)的主要應(yīng)對(duì)措施
PTA是聚酶滌綸行業(yè)的最主要原#p##e#料,行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況的惡化不僅關(guān)系到PTA行業(yè)的生存,更關(guān)系到聚酶滌綸行業(yè)甚至整個(gè)化纖行業(yè)的生存與發(fā)展。因此,協(xié)會(huì)高度重視,正在積極進(jìn)行研究,探討應(yīng)對(duì)策略,目前正在實(shí)行和準(zhǔn)備實(shí)施的主要應(yīng)對(duì)措施如下:
1、積極推動(dòng)PTA反傾銷案立案,盡快緩解當(dāng)前市場(chǎng)壓力
PTA反傾銷案案值特別巨大,涉案方較多,很可能對(duì)下游的聚醋滌綸產(chǎn)業(yè)造成較大影響。因此,我協(xié)會(huì)對(duì)此事非常重視,也非常慎重,迅速組織了對(duì)主要聚醋滌綸生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)地調(diào)研,并對(duì)相關(guān)迸出口數(shù)據(jù)及上下游市場(chǎng)等情況進(jìn)行了詳細(xì)分析,并出具了詳細(xì)的專題報(bào)告。
報(bào)告中還深入分析了化纖行業(yè)幾起反傾銷案例的實(shí)際情況,我們認(rèn)為反傾銷措施的實(shí)施會(huì)對(duì)國內(nèi)涉案產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格及走勢(shì)產(chǎn)生一定影響,但仍然屬于排除非市場(chǎng)因素干擾的行為,使市場(chǎng)價(jià)格及走勢(shì)更能體現(xiàn)理性。影響化纖產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格的本質(zhì)因素還是上游主要原料的推動(dòng)和下游市場(chǎng)需求的拉動(dòng)作用。報(bào)告中我們提出了解決相關(guān)問題的意見和建議,在很大程度上打消了國家有關(guān)部門的疑慮。
2、加大宣傳引導(dǎo)力度,樹立行業(yè)信心,維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定
針對(duì)當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)較為混亂的局面,協(xié)會(huì)多次召開行業(yè)相關(guān)會(huì)議,分析市場(chǎng)行情,統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí);同時(shí)加強(qiáng)輿論引導(dǎo),在行業(yè)主流報(bào)紙雜志網(wǎng)站上發(fā)表專題文章,號(hào)召大家樹立信心,團(tuán)結(jié)一致,積極應(yīng)對(duì),共度難關(guān)。
3、大力推動(dòng)行業(yè)自律,規(guī)范市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)
在已進(jìn)行的反傾銷調(diào)查案件中,為穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格、規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,在反傾銷的同時(shí),化纖行業(yè)內(nèi)曾組織涉案企業(yè)采取必要的價(jià)格自律措施,目的就是防止措施出臺(tái)后出現(xiàn)涉案產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲。實(shí)際上行業(yè)的這種自律措施起到了一定的效果。例如聚醋切片反傾銷案件中,主要聚酶生產(chǎn)企業(yè)為了避免反傾銷造成產(chǎn)品價(jià)格的大幅上漲,就達(dá)成了自律共識(shí),2001年正式啟動(dòng)了“聚醋四方報(bào)價(jià)”機(jī)制,后來發(fā)展到“十方會(huì)議”,對(duì)抑制聚醋切片價(jià)格大幅上漲起到了很大作用。
因此,我們也準(zhǔn)備繼續(xù)推動(dòng)國內(nèi)PTA行業(yè)自律工作,盡量減少PTA市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng),減少對(duì)下游聚酶滌綸行業(yè)的不利影響。
4、加強(qiáng)期貨培訓(xùn),學(xué)會(huì)利用PTA期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值,減少現(xiàn)貨市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響
PTA期貨自2006年12月18日上市以來,對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的判斷及穩(wěn)定價(jià)格走勢(shì)發(fā)揮了重要作用,PTA價(jià)格的上下震蕩幅度明顯小于以往。
我們準(zhǔn)備繼續(xù)加大PTA期貨套期保值方面的培訓(xùn)力度,以便更好地發(fā)揮其穩(wěn)定市場(chǎng)的作用。讓更多的PTA生產(chǎn)企業(yè)、下游聚醋和滌綸生產(chǎn)企業(yè)都可以充分利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值,來盡量減少現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的影響。
5、建立和完善產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警機(jī)制,維護(hù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全
目前,商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局與中國化纖協(xié)會(huì)已經(jīng)建立化纖產(chǎn)業(yè)安全重大問題對(duì)策研究機(jī)制。其中一項(xiàng)非常重要的內(nèi)容,就是對(duì)貿(mào)易救濟(jì)產(chǎn)品加強(qiáng)運(yùn)行和發(fā)展監(jiān)控,如有必要,就采取相應(yīng)的保障救濟(jì)效果的配套措施和有關(guān)補(bǔ)救措施等,例如對(duì)涉案產(chǎn)品的市場(chǎng)運(yùn)行及時(shí)監(jiān)控,采取有力措施,禁止國內(nèi)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行惡性市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等。
我們相信,這一機(jī)制的建立和完善,也將十分有利于維護(hù)國內(nèi)化纖市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行,保障化纖行業(yè)及整體產(chǎn)業(yè)鏈平衡、穩(wěn)定的發(fā)展。
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