2011年中國(guó)棉紡織品貿(mào)易額增速下滑,數(shù)量呈負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。隨著發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)需求依舊低迷和東南亞國(guó)家紡織品競(jìng)爭(zhēng)力的不斷顯現(xiàn),2012年我國(guó)棉紡織進(jìn)出口形勢(shì)成為國(guó)內(nèi)外行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
回顧:出口負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)未改
棉紗布進(jìn)口增長(zhǎng)、出口下降。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2012年前兩個(gè)月,我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花94.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)64%,較去年同期增速提高。棉紗線累計(jì)進(jìn)口19.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)26.2%,出口5.3萬(wàn)噸,同比下降19.3%;進(jìn)口棉織物1.08億米,同比增長(zhǎng)7.6%,出口9.7億米,同比下降4.8%。棉紡織品進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)提速、出口下滑明顯。一方面反映了國(guó)際市場(chǎng)需求依然低迷,出口受阻,另一方面主要受國(guó)內(nèi)高價(jià)棉影響,我國(guó)棉紡織品出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)不斷被削弱,國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口國(guó)際棉紗布意愿增強(qiáng)。
從價(jià)格方面看,國(guó)內(nèi)外棉價(jià)依舊疲軟下行,在市場(chǎng)需求不足的情況下,下游紡織產(chǎn)品價(jià)格弱勢(shì),棉紗布進(jìn)出口單價(jià)均為負(fù)增長(zhǎng)。
國(guó)際需求回升跡象不明顯。從前兩個(gè)月出口數(shù)據(jù)看,國(guó)際市場(chǎng)依舊蕭條,棉紡織品出口負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)自去年以來(lái)至今未改,去年全年我國(guó)出口棉紗線、棉織物同比下降18.7%和10.6%,下游方面,我國(guó)出口棉制床上用品同比下降21.1%。去年,我國(guó)大陸與主要進(jìn)出口市場(chǎng)棉制紡織品貿(mào)易額增速下降。我國(guó)棉紡織品在歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的市場(chǎng)占有率有減小趨勢(shì)。
原料及紗布進(jìn)口需求突出。自2010年12月以來(lái),國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格倒掛格局延續(xù)到去年6月,國(guó)際棉花價(jià)格曾高出國(guó)內(nèi)8600元/噸以上,達(dá)到倒掛時(shí)最大差價(jià)。隨著國(guó)際棉花價(jià)格的快速下跌,我國(guó)勞動(dòng)力成本以及生產(chǎn)要素成本的不斷提高,2011年6月下旬起,國(guó)內(nèi)棉價(jià)高于國(guó)際,且價(jià)差逐漸擴(kuò)大,差價(jià)最大時(shí)超過(guò)4000元/噸。(見后表)
國(guó)內(nèi)外原料價(jià)格差的擴(kuò)大給我國(guó)棉紡織企業(yè)帶來(lái)高成本原料壓力,企業(yè)訂單數(shù)量驟減、中小企業(yè)由于缺少訂單出現(xiàn)限產(chǎn)、減產(chǎn)甚至關(guān)停。與此同時(shí),我國(guó)棉紡織品在中低端市場(chǎng)已不具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),東南亞國(guó)家憑借其原料和加工成本優(yōu)勢(shì)與我國(guó)爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)高棉價(jià)使我國(guó)用棉企業(yè)對(duì)國(guó)際棉花需求迫切,然而受配額的限制,企業(yè)將進(jìn)口外棉轉(zhuǎn)向了進(jìn)口國(guó)際棉紗線,因此,我國(guó)紡織企業(yè)對(duì)中低端棉紗布的需求大多采取進(jìn)口。
展望:進(jìn)出口將現(xiàn)新格局
非棉織物比重將提高。根據(jù)各國(guó)振興經(jīng)濟(jì)的需要,人們收入在不斷提高,對(duì)服裝、家紡類消費(fèi)支出將增加,紡織纖維的加工總量會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng),對(duì)應(yīng)的棉花消費(fèi)也會(huì)有所增長(zhǎng)。另外,高價(jià)棉催生可替代產(chǎn)品的涌現(xiàn),非棉纖維的應(yīng)用將成為未來(lái)紡織產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì),而棉型產(chǎn)品比重將有所下調(diào)。
優(yōu)化和豐富我國(guó)棉紡織產(chǎn)品結(jié)構(gòu)滿足不同市場(chǎng)的需求,一直以來(lái)是我國(guó)棉紡織工作重點(diǎn);通過(guò)降低成本、增加科技含量,加大高端產(chǎn)品的出口,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。
進(jìn)出口市場(chǎng)多元化。自1995年至2011年,我國(guó)棉紗線進(jìn)出口數(shù)量一直為逆差,進(jìn)口單價(jià)低于出口。2011年數(shù)量逆差達(dá)51.2萬(wàn)噸,我國(guó)生產(chǎn)用紗線仍存在缺口;中國(guó)的棉織物貿(mào)易順差逐年增長(zhǎng),進(jìn)口單價(jià)高于出口的單價(jià),提升我國(guó)棉織物檔次和種類是未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)。
中國(guó)香港和東盟、美國(guó)、日本以及歐盟是我國(guó)內(nèi)地棉紡織品主要的出口市場(chǎng),主要進(jìn)口市場(chǎng)有日本、韓國(guó)、東盟以及中國(guó)香港、臺(tái)灣地區(qū)。隨著各國(guó)棉紡織工業(yè)不斷進(jìn)步和發(fā)展,中國(guó)棉紡織品進(jìn)出口市場(chǎng)呈現(xiàn)出新的格局,市場(chǎng)更加多元化,向滿足國(guó)際中高檔市場(chǎng)和新興市場(chǎng)的需求逐步轉(zhuǎn)變。
東南亞紡織品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力上升。作為增加就業(yè),擴(kuò)大出口的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),紡織工業(yè)在東南亞國(guó)家快速發(fā)展,憑借當(dāng)?shù)刭Y源以及相對(duì)廉價(jià)成本優(yōu)勢(shì),紡織工業(yè)擁有較好的發(fā)展環(huán)境。在政府的大力扶持下,當(dāng)?shù)仄髽I(yè)享有各種優(yōu)惠政策。
基于此,我國(guó)部分棉紡織企業(yè)將目光投向東南亞國(guó)家,且有向國(guó)際轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的趨勢(shì),企業(yè)除了能在某些東南亞國(guó)家享受進(jìn)口原料免稅政策外,歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還給予棉紡織品輸出關(guān)稅優(yōu)惠政策。隨著國(guó)內(nèi)成本不斷上漲以及東南亞國(guó)家的制造優(yōu)勢(shì)突顯,我國(guó)棉紡織產(chǎn)能轉(zhuǎn)移數(shù)量將有逐漸增多的可能。
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