1.棉花產(chǎn)業(yè)“特”在哪 　　 　　今年的棉花形勢概況大體如下：面積7500萬畝，比上年的8500萬畝減少1000萬畝，減幅為12%；產(chǎn)量560萬噸，比上年的632萬噸減少70余萬噸，減幅為11.55%；棉花品質(zhì)除新疆外，其余省區(qū)均有所下降，但價格高，目前皮棉價約為14000元/噸。我國棉花種植依然延續(xù)了近幾年來面積大增大減、價格隨之大減大增的“動蕩不安”的局面。　　 　　在我國種植業(yè)中的幾個大品種中，棉花是比較特殊的一個，所以這么說，是有以下幾個方面的原因：　　 　　一、棉花的商品性極高。因為棉花不是食品，不能吃不能喝，窩在農(nóng)民家里就等于爛在地里一樣，棉花必須要賣出去。就是說，棉花的理論商品率應該是100%?！　? 　　二、棉花是放開最晚的一個大宗農(nóng)副產(chǎn)品。1998年底，我國政府決定對實行了40多年的棉花計劃管理體制進行改革，放開棉花經(jīng)營。2001年，棉花流通體制改革的市場化取向全面推開，棉花至此完全進入了市場。而這個時間比其它農(nóng)副產(chǎn)品都要晚了許多年?！　? 　　三、棉花的種植面積和價格波動是近些年來最大的。面積一年增一年減，年際間的增減幅度幾乎都超過了兩位數(shù)的百分點，也就是說，我國棉花的種植面積基本上是在七八千萬畝之間，但每年的增減幅度動輒過千萬畝，今年的棉花種植面積就比2004年減了1000萬畝。與此同時，棉花的價格也隨之大減大增。棉花的這種“跳舞”似的被稱為“周年波動”的現(xiàn)象讓棉農(nóng)、棉花加工企業(yè)、紡織品服裝生產(chǎn)企業(yè)、政府管理部門都傷透了腦筋?！　? 　　四、棉花的進出口是近幾年來變化最為明顯的幾個品種之一。2004年我國進口棉花165萬噸，比2000年增長20多倍，今年預計進口棉花350萬噸，我國已經(jīng)成為國際棉花的頭號買家。與此相對應的是，我國棉花的缺口也越來越大，2003年官方發(fā)布棉花缺口為230萬噸，2004年官方發(fā)布缺口為190萬噸，今年缺口預計為350萬噸?！　? 　　那么，棉花產(chǎn)業(yè)為什么會有這么多“特性”呢？業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的棉花缺口泡沫又是怎么一回事呢？這些問題還需要我們從終端來逐層分析?！　? 　　2.棉花加工超過產(chǎn)能三倍收購季節(jié)瘋搶一片 　　 　　據(jù)全國供銷合作總社棉麻局統(tǒng)計，截至2004年底，我國標準型軋花廠總數(shù)已超過15000家，加工能力超過3000萬噸，如以棉花年產(chǎn)量700多萬噸計算，加工能力是產(chǎn)量的四倍多，超過了三倍之多。我國棉花收購加工第一大省山東，本省棉花年產(chǎn)100萬噸左右，但棉花的收購加工能力卻高達400萬噸，目前有棉花加工企業(yè)2000家。據(jù)該省發(fā)改委經(jīng)貿(mào)流通處負責人介紹，該省目前實有棉花加工企業(yè)約2000家。但截至目前，全省認定的棉花收購加工企業(yè)只有884家，其中具備收購加工資格的801家，除50家棉花加工企業(yè)使用壓力為400噸的大型打包機外，其余多是壓力為200噸的打包機，且沒有配備調(diào)濕和條型碼信息系統(tǒng)等設備，生產(chǎn)加工設備與新的棉花質(zhì)量檢驗機制不相適應?！　? 　　所謂棉花加工，是指把籽棉變成皮棉的過程。沒有那么多的棉花可供收購加工卻有那么大的能力，這會造成一種什么結(jié)果呢？一是占用了大量的固定資產(chǎn)和資金投入，造成了社會有效資源的極大浪費；二是在棉花收購季節(jié)無序搶購，在表象上誤導了棉農(nóng)和國家管理部門，進一步加劇了棉花缺口的泡沫成分。　　 　　3.出口服裝均價21元規(guī)模壘不起競爭優(yōu)勢 　　 　　作為棉花用途最為廣泛的紡織品服裝行業(yè)（注：紡織品和服裝是密切關(guān)聯(lián)的兩大類產(chǎn)品，服裝指衣褲，紡織品指以棉花為主要加工原料的服裝以外的其它產(chǎn)品，如窗簾、桌布、毛巾等），在這些年來發(fā)展極為迅猛，出口逐年增長，近些年來年生產(chǎn)能力和出口額的增幅均在20%左右。出口方面，2004年比2000年增長83.59%，我國的紡織品服裝出口已成為外貿(mào)出口和外貿(mào)順差的頭號產(chǎn)品，我國也成為世界第一大紡織品服裝生產(chǎn)國和出口國，年出口貿(mào)易額占到了全球貿(mào)易額的1/4。今年1~10月，我國服裝生產(chǎn)量同比增長14.53%，紡織品服裝出口額同比增長22.31%?！　? 　　紡織品服裝生產(chǎn)的高速增長是導致我國棉花缺口逐年增長、進口棉花大幅增加的最重要原因。但事實上，我國紡織品服裝的外貿(mào)優(yōu)勢是通過龐大的規(guī)模取得的，就像商務部進出口公平貿(mào)易局副局長李成鋼所講的，目前我國還屬于“粗放式外貿(mào)”階段，主要依賴于低成本人力競爭，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)、自主品牌、核心技術(shù)、營銷網(wǎng)絡，也就是說，我國的紡織品服裝生產(chǎn)企業(yè)目前在國際價值鏈中仍處于低端。紡織品服裝行業(yè)也被國家相關(guān)部門稱為潛在的“產(chǎn)能過?！毙袠I(yè)?！　? 　　有一個最新數(shù)據(jù)最能說明這個問題，今年1~10月，我國服裝出口單價為2.68美元，折合人民幣21元，比去年同期增長14.53%，21元一件服裝確實讓許多人都會大吃一驚。還有一個數(shù)據(jù)可以進一步佐證我們的觀點，我國紡織品服裝出口第一大省廣東，目前已成為全球第三大服裝出口基地，其服裝生產(chǎn)量、企業(yè)數(shù)量、出口額均居全國第一位，占到了全國的1/3左右。廣東現(xiàn)有紡織服裝企業(yè)3萬多家，其中約60%都在從事定牌加工和出口貿(mào)易，世界上絕大多數(shù)著名服裝品牌在廣東都有合作伙伴。定牌加工同時也是我國服裝行業(yè)的一個主要特點?！　? 　　據(jù)新疆自治區(qū)紡織行業(yè)辦公室預計，連續(xù)四年虧損的新疆紡織行業(yè)，有望在今年實現(xiàn)全行業(yè)利潤基本持平，略有盈余。而這是在今年全行業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增加21%，工業(yè)增加值同比增加12%，且有相當一部分虧損企業(yè)在實行政策性破產(chǎn)以后取得的?！　? 　　紡織品服裝產(chǎn)能的大幅增加導致了兩個后果：一是增加了我國紡織品服裝內(nèi)銷外銷的難度，因無暇顧及品牌、科技提升、文化內(nèi)涵建設等，使得我國紡織品服裝價格低、利潤低，也頻頻被歐美設限和制裁；二是增加了棉花缺口的泡沫成分，使我國的棉花種植面積在虛熱中徘徊和動蕩?！　? 　　4.棉花種植面積歲歲年年都不同 　　 　　在我國大宗糧油作物中，像棉花種植面積如此不穩(wěn)定、如此一年大增一年大減的恐怕找不出第二個了。從1995年到2005年的11年間，棉花年際間面積增減幅度絕大多數(shù)都超過了兩位數(shù)。最近幾年的情況也是這樣的，2003年面積減，2004年面積增，2005年面積減。我們往大說，我國棉農(nóng)約為4300萬，棉花面積約為七八千萬畝，棉花年產(chǎn)量約為六七百萬噸，兩位數(shù)百分點的概念是這樣的，每年棉花種植面積的增減幅度在千萬畝左右，產(chǎn)量的增減幅度在六七十萬噸左右。棉花這種高臺跳水式的波動被業(yè)內(nèi)人士稱為“周年波動”現(xiàn)象，那么，究竟是什么原因?qū)е铝诉@種“周年波動”呢？個中的原因有很多，也很復雜，記者在綜合各方面意見后挑選其主要的因素來加以分析：　　 　　一、加工和生產(chǎn)能力的過熱和失控使棉花缺口包含了泡沫的成分。因為有泡沫存在，就會產(chǎn)生“波瀾起伏”的狀況，也就是說，當泡沫鼓起來的時候，棉農(nóng)覺得種棉花很值，很來錢，于是就擴大面積，但在面積擴大后，泡沫又破了，于是種棉效益下降，棉花面積減少。如此反復，棉花就像是棉農(nóng)手里一塊燙手的山芋，扔也不是，不扔也不是?！　? 　　二、進口棉花特別是美國棉花對我國棉花種植業(yè)產(chǎn)生了強烈的沖擊，進口棉花也迫使我們的管理部門和棉農(nóng)要學會用國際化的眼光來運籌我們的棉花種植業(yè)。紡織品服裝生產(chǎn)企業(yè)為什么要用大量的進口棉花，原因大致如下。1.國內(nèi)棉花資源在一片搶購聲中顯得十分緊俏，企業(yè)不得不用進口棉；2.由于種種原因，我國棉花比進口棉花平均價格要高出20%，用進口棉成本較低；3.我國棉花品種結(jié)構(gòu)不盡合理，中絨棉多，長、短絨棉少。　　 　　我們現(xiàn)在先不對這些原因下對或者不對的結(jié)論，我們想要說的是，在全球經(jīng)濟一體化的今天，我們已不能只就國內(nèi)來談產(chǎn)業(yè)了，換句話說，我們的管理部門和棉農(nóng)要開始學會用國際化和全球化的眼光來審視我們的棉花種植業(yè)?！　? 　　5.擠擠棉花缺口的泡沫說說美國的棉花 　　 　　我們在前文中多次講到了棉花缺口的泡沫問題，棉花缺口的泡沫倒底有多大，應是絕大多數(shù)業(yè)內(nèi)人士最為關(guān)心的一個問題?！　? 　　據(jù)中國棉花協(xié)會介紹：2003年我國棉花缺口判斷為230萬噸，當年為此安排棉花進口配額240萬噸，但實際僅進口了198萬噸，缺口泡沫為32萬噸；2004年我國棉花缺口判斷為190萬噸，當年為此安排進口配額194萬噸，但實際僅進口165萬噸，缺口泡沫為25萬噸。今年棉花缺口判斷為350萬噸，這個數(shù)字有多大泡沫，我們暫時還不能妄下結(jié)論。但從以上數(shù)字我們還是能非常清晰地得出結(jié)論：我國棉花缺口確實像許多人所想的那樣，有許多泡沫存在，從前兩年的數(shù)字看，這個泡沫至少占了缺口總數(shù)的1/10至1/8，也就是說，我國的棉花總量確實不夠，但不夠的程度被夸大了，被過分渲染了。認清棉花缺口的泡沫是至關(guān)重要的，因為這對于我們的相關(guān)管理部門和棉農(nóng)來說，絕對是一個重要的不能再重要的一個數(shù)據(jù)了。下一個議題將是我們不得不面對的一個問題，這就是美國進口棉花?！　? 　　近些年來，我國棉花產(chǎn)業(yè)一個最大的變化就是，進口棉花尤其是進口美國棉花越來越多，美棉對我國棉花種植業(yè)的沖擊也越來越大。美國棉花，仰仗其品種、栽培技術(shù)、品質(zhì)的優(yōu)勢，加上其國內(nèi)大量的生產(chǎn)補貼和出口補貼，使得其遠渡大西洋而來，價格仍比我國棉花要低出20%。我們實事求是講，美國棉花確實有其許多優(yōu)勢，但其價格低廉卻是扭曲而來的，是不符合WTO精神的。有數(shù)字為證，美國每年給其國內(nèi)2.5萬戶棉農(nóng)大約30多億美元的補貼，平均每戶棉農(nóng)高達12萬美元?！　? 　　令人欣慰的是，在12月18日閉幕的世貿(mào)組織第六次部長級會議上，以美國為首的發(fā)達成員國表示，將在2006年取消所有形式的棉花出口補貼。　　 　　6.紡織品服裝 品牌為上　棉花加工 壓縮產(chǎn)能 　　 　　如果我們客觀看待我們的紡織服裝業(yè)，其成績還是相當讓人興奮的，這種興奮是因為我國現(xiàn)在已成為全球紡織品服裝生產(chǎn)的絕對老大，這種興奮是因為紡織品服裝出口占據(jù)了我國外貿(mào)出口的重要地位，這種興奮是因為紡織品服裝的出口順差是我國外貿(mào)出口順差的重要組成部分。但我們還應冷靜地看到，我們紡織品服裝出口順差的取得主要是緣于我們的人力低成本優(yōu)勢，也就是說，我們的出口順差是沿海紡織工人一針一線縫出來的。紡織品服裝的下一步發(fā)展方向應是，控制產(chǎn)能的過速增長，重點發(fā)展我國產(chǎn)品的自有品牌，提高產(chǎn)品的附加值和所得利潤?！　? 　　而棉花收購加工能力，根據(jù)國家相關(guān)部門的文件精神，則要明確壓縮產(chǎn)能，并倡導通過企業(yè)間的兼并、聯(lián)合、重組來使未來的棉花收購加工企業(yè)上檔次上規(guī)模?！　? 　　記者從山東省發(fā)改委獲悉：從現(xiàn)在起，5年內(nèi)山東省將不再審批新的棉花加工企業(yè)，逐步將加工能力由目前的400萬噸壓縮到200萬噸，企業(yè)數(shù)由2000家壓縮到400家?！　? 　　據(jù)記者了解，類似山東省這樣的動作，目前已在我國各大棉花主產(chǎn)省區(qū)陸續(xù)展開?！　? 　　7.棉花種植穩(wěn)定為主動蕩傷農(nóng) 　　 　　棉花種植，涉及到我國的七八千萬畝耕地，涉及到4300萬棉農(nóng)，從“三農(nóng)”的意義上講，一定要搞好。往后我國的棉花還是要強調(diào)面積和價格的基本穩(wěn)定，因為我們的耕地除了種棉花，還要種糧食作物，種油料作物，種菜種果等等，耕地能勻給棉花的并不是一個可無限增長的數(shù)量；另外，任何一個產(chǎn)業(yè)都有一個合適的度，我們的棉花加工和紡織品服裝的生產(chǎn)能力已經(jīng)過剩了，在這種大的前提下，棉花的種植也要尋求一個盡可能合適的度。在面積基本穩(wěn)定的前提下，我們需要做的恐怕更多的應該是通過科技含量來增加單產(chǎn)、提高品質(zhì)，并在棉花產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部進行品種結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加長絨棉和短絨棉的比例，提高棉花品質(zhì)，以更加符合市場之需要。棉花種植面積基本穩(wěn)定，價格基本穩(wěn)定，種植效益基本穩(wěn)定，并在基本穩(wěn)定的基礎上適當提高，這當是棉花種植的一個比較理想的狀態(tài)。