美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)展望局棉花展望委員會(huì)主席Carol Skelly在2003’中國(guó)國(guó)際棉花會(huì)議上，向國(guó)內(nèi)外與會(huì)專家和代表介紹了美國(guó)與中國(guó)棉花消費(fèi)趨勢(shì)的變化及工廠用棉情況，并對(duì)兩國(guó)棉紡織品貿(mào)易發(fā)展的方向進(jìn)行了探討。 中美兩國(guó)棉花消費(fèi)趨勢(shì)的變化 近5年來，中美兩國(guó)在棉花消費(fèi)、貿(mào)易及棉紡方面的發(fā)展是影響世界棉花市場(chǎng)的主要因素，而兩國(guó)的發(fā)展趨勢(shì)在很多方面是完全相反的：美國(guó)消費(fèi)者依然越來越多地使用棉制品，而從國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ICAC）以及聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）獲得的最新調(diào)查數(shù)據(jù)表明，中國(guó)消費(fèi)者卻在越來越多地使用合成纖維。 據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ICAC）估測(cè)，從1990年到2002年，世界棉花消費(fèi)量增加了約200萬噸，而同期化纖消費(fèi)的增加量則超過1200萬噸。因此，世界纖維市場(chǎng)中棉纖維份額的下降成為一個(gè)值得關(guān)注的問題。 據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部（USDA）的估測(cè)，1990/91到2002/03年度間，世界棉花消費(fèi)增加量的大約四分之三源自于美國(guó)零售市場(chǎng)需求量的增加。這一現(xiàn)象的產(chǎn)生，一部分是因?yàn)槊绹?guó)人口的增長(zhǎng)，一部分是因?yàn)槊绹?guó)人民收入的增加，還有一部分是因?yàn)槊绹?guó)在纖維市場(chǎng)上份額的增加。美國(guó)也是過去十年中世界上唯一一個(gè)棉纖維份額增加的國(guó)家。 根據(jù)國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)（ICAC）和聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織（FAO）的調(diào)查，在1996年到2000年間，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)棉花的使用量不斷減少，盡管總的纖維及其等價(jià)物消費(fèi)量從690萬噸增加到780萬噸，增加了13％，但棉花的消費(fèi)量卻從277萬噸減少到235萬噸，其在纖維市場(chǎng)的份額也從40％下降到了30％。與此同時(shí)，中國(guó)聚酯及聚酯纖維產(chǎn)量的增長(zhǎng)比棉花產(chǎn)量的增長(zhǎng)要快許多。最近美國(guó)Cotton Board的Globecot協(xié)會(huì)指出，1992年到2002年間，聚酯纖維產(chǎn)量增加了326％，目前中國(guó)聚酯產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的三分之一。 中美棉紡織品貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì) 盡管美國(guó)棉花的消費(fèi)持續(xù)上揚(yáng)，美國(guó)紡織品的世界市場(chǎng)份額卻快速下降，其原因在于紡織品的進(jìn)口。美國(guó)紡織品的進(jìn)口除了在總量和凈值上都有所增長(zhǎng)外，其進(jìn)口來源地也出現(xiàn)了重大變化。在90年代中后期，從NAFTA及CBI地區(qū)的進(jìn)口呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，90年代中期簽訂的NAFTA及CBI協(xié)定給予墨西哥和加勒比海地區(qū)國(guó)家使用美國(guó)紗線生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)紡織品市場(chǎng)以優(yōu)先權(quán)，這些協(xié)定的簽訂促進(jìn)了美國(guó)對(duì)NAFTA及CBI國(guó)家進(jìn)行私人投資，加強(qiáng)了這些地區(qū)在裁剪縫紉環(huán)節(jié)的地位，而資本密集的紡紗環(huán)節(jié)則留在了美國(guó)。這一協(xié)定促進(jìn)了90年代中期美國(guó)紡織品的出口，而最近與NAFTA-CBI國(guó)家之間貿(mào)易的穩(wěn)定也對(duì)其他國(guó)家，特別是亞洲紡織品出口國(guó)有利。導(dǎo)致這一變化的原因主要是在世界貿(mào)易組織紡織品及服裝條款（ATC）下紡織品配額的逐漸放開、許多亞洲貨幣對(duì)美元的貶值以及NAFTA-CBI地區(qū)勞動(dòng)力成本的上升。 中國(guó)紡織品貿(mào)易多年來都呈現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，從最近ICAC-FAO獲得的數(shù)據(jù)表明，中國(guó)紡織品（以纖維等價(jià)物作為計(jì)算基礎(chǔ)）凈出口在1996年到2000年間增加了72％。而Globecot收集的數(shù)據(jù)表明，盡管服裝是出口的主要?jiǎng)恿?，近年來其它紡織品的出口也有所增加?002年出口的急劇增長(zhǎng)，部分原因是世界經(jīng)濟(jì)氣候的改善，同時(shí)中國(guó)新加入世界貿(mào)易組織后進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)條件改善也是原因之一。根據(jù)內(nèi)森協(xié)會(huì)開展的一項(xiàng)研究表明，由于中國(guó)配額的增加，從2001年第一季度到2002年第一季度間，中國(guó)在美國(guó)服裝產(chǎn)品市場(chǎng)的份額從12％上升到17％。 根據(jù)ICAC-FAO的數(shù)據(jù)，中國(guó)棉紡織品凈出口量從1996年的185萬噸增加到2000年的256萬噸，而棉花在總量中的份額卻從59％下降到48％。 西方觀察者一般傾向于將注意力集中在中國(guó)對(duì)美國(guó)及歐洲市場(chǎng)紡織品出口的增長(zhǎng)上，其實(shí)東亞才是中國(guó)最主要的出口目的地，這一地區(qū)吸收了其出口量的一半左右（以價(jià)值衡量，Globecot）。近期中國(guó)出口的增加量很大程度來自中東，自1997年到2001年間，中國(guó)對(duì)中東的出口翻了一番，目前占其出口總量的近10％。 對(duì)中美紡織廠用棉的影響 根據(jù)季節(jié)調(diào)整的美國(guó)紡織廠月用棉量在過去三年內(nèi)呈現(xiàn)出急劇下降勢(shì)頭。在1997/98年度，美國(guó)紡織廠用棉達(dá)到1130萬包的峰值，而后，由于90年代美國(guó)服裝業(yè)的逐漸萎縮以及美元的走強(qiáng)，美國(guó)紡織廠用棉量逐漸減少。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部當(dāng)前預(yù)計(jì)2003/04年度美國(guó)國(guó)內(nèi)紡織廠用棉將會(huì)達(dá)到640萬包（140萬噸），較上年度減少12％，較1997/98年度則下降了43％。 美國(guó)紡織廠用棉量減少的另一面是棉花出口的增加。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)2003/04年度美國(guó)棉花出口為1200萬包（260萬噸），略高于2002/03年度的1190萬包。 正如美國(guó)紡織廠用棉量的減少是由于美國(guó)服裝業(yè)的萎縮，中國(guó)紡織廠用棉的急劇增加也是由服裝業(yè)的繁榮所推動(dòng)的。當(dāng)前中國(guó)棉花消費(fèi)的一個(gè)關(guān)鍵問題是近期纖維的份額。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局給出的紗線產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，自1999年到2002年間，純棉紗的產(chǎn)量增加了70％，而且純棉紗線在纖維中所占的比例也有顯著增加，從51％上升到58％。 中國(guó)棉花消費(fèi)的前景部分取決于在紗線生產(chǎn)中棉紗是否能維持一個(gè)較高的比例，這一問題由于棉的替代產(chǎn)品聚酯的產(chǎn)量也快速增長(zhǎng)起來而變得復(fù)雜。 Carol Skelly最后分析，盡管美國(guó)紡織廠用棉很可能會(huì)維持下降趨勢(shì)，中國(guó)紡織廠用棉在近幾年前景卻頗為光明。首先，由于貿(mào)易自由化，特別是紡織品及服裝條款最終階段的實(shí)施，即到2005年1月1日現(xiàn)有配額全部取消，紡織品出口增加趨勢(shì)還會(huì)繼續(xù)。其次，近期的投資會(huì)促進(jìn)第一階段和第二階段紡織品的處理，最后促進(jìn)最終產(chǎn)品的生產(chǎn)，同時(shí)也替代紗線和纖維的進(jìn)口。再次，考慮到中國(guó)人民收入的增加，中國(guó)消費(fèi)者自己也會(huì)構(gòu)筑一個(gè)不斷壯大的紡織品消費(fèi)市場(chǎng)。