六月一日在港交所掛牌的中國銀行，據(jù)悉將以接近發(fā)行價上限的二點九五元(港元，下同)定價。由于港股連日波動，證券業(yè)人士預計，掛牌首日可能只有半成升幅。 中行保薦人高盛及瑞銀透露，中行公開招股部分獲得七十六倍認購，凍結資金二千九百一十億元，是香港有史以來凍結資金最多的新股。而國際配售部分則獲得二十倍超額認購，涉及金額驚人，高達一點五三萬億元。 至于有消息指中行擬以略低于發(fā)行價上限三元的二點九五元作為新股定價，分析員指出，這是為了減輕港股波動下首日掛牌的沽售壓力。香港股市兩周來持續(xù)跌勢，周一更重挫五百零七點，創(chuàng)下“九一一”以來最大單日跌幅。今天掛牌的新股天津港雖然獲得一千七百倍的超額認購，上市首日也只上升了二成六；另一支新股冠君地產(chǎn)還跌破發(fā)行價超過一成五。在此市況下承銷團和中行都面臨壓力。 分析員也表示，從目前港股表現(xiàn)看，如果中行掛牌首日市場氣氛差，而另外兩支內(nèi)地銀行股也下跌，估計首日升幅會較之前預計的百分之十為少，可能有百分之五左右。 中行此次公開招股，全球發(fā)售二百五十五億股，其中百分之五在香港公開發(fā)售，由于反應熱烈，獲得七十六倍認購，公開招股部分將會增加至百分之十，即二十五點六億股。市場消息表示，中行傾向以“一人一手”方式分發(fā)股份，因此散戶可望人人有份。此次招股中行共計集資額達到七百五十四億元，是六年來全球最大規(guī)模的新股發(fā)售。 港股今天繼續(xù)大幅波動，上午低開后反覆向下，恒生指數(shù)最低跌至上午收市時的一萬五千六百七十三點，跌一百九十一點，下午因日股急升的刺激而大幅抽高，最高報一萬五千九百三十點，倒升六十六點，波幅達二百五十七點，但之后又回落，恒生指數(shù)收市報一萬五千八百二十二點，下跌四十一點，成交縮減至三百五十九億元。