農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心杜珉執(zhí)筆的9月份棉花市場監(jiān)測分析報(bào)告顯示，今年國內(nèi)棉花總產(chǎn)預(yù)計(jì)為520萬噸，進(jìn)口勢頭強(qiáng)勁，出口萎縮，國內(nèi)外棉花價(jià)格在高位波動(dòng)。 　　一、棉花播種面積增加，單位面積產(chǎn)量減少，總產(chǎn)預(yù)計(jì)為520萬噸 　　2003年，我國棉花播種面積大幅度增加。據(jù)農(nóng)業(yè)部市場信息司最新統(tǒng)計(jì)預(yù)測，今年我國棉花種植面積為7655萬畝，比上年增加1378萬畝，增長22%。其中，黃河流域棉區(qū)播種面積為3737萬畝，較上年增加759萬畝，增長25.5%；西北內(nèi)陸棉區(qū)1704萬畝，增加163萬畝，增長10.6%；長江流域棉區(qū)2098萬畝，增加404萬畝，增長23.8%。棉花種植面積增加較多的山東、河北與河南等省，分別比上年增加263萬畝、253萬畝和179萬畝。 　　由于棉花生長后期受不利氣候條件的影響，全國除新疆棉區(qū)以外的大部分棉區(qū)的棉花單產(chǎn)大幅度減少。預(yù)計(jì)全國平均單產(chǎn)為69公斤/畝，是2000年以來單產(chǎn)最低的年份，總產(chǎn)量為520萬噸，大大低于上個(gè)月的預(yù)計(jì)數(shù)。如果扣除新疆1550萬畝的面積和150萬噸的產(chǎn)量，黃河流域、長江流域棉區(qū)的6000萬畝棉花，產(chǎn)量為370萬噸，平均畝產(chǎn)只有62公斤，這不僅低于“九五”期間的平均水平，而且低于近三年的平均水平(2002年全國平均畝產(chǎn)78公斤，2001年為74公斤)。 　　分析認(rèn)為，導(dǎo)致今年棉花單產(chǎn)下降的原因主要有以下三個(gè)方面：　 　　一是洪澇災(zāi)害。6月下旬淮河流域發(fā)生1991年以來最大洪水，棉花受災(zāi)面積900多萬畝，絕收259萬畝。其中安徽省棉花受災(zāi)412萬畝，成災(zāi)229萬畝，絕收128萬畝，占播種面積的19%。　 　　二是棉花成熟關(guān)鍵時(shí)期，持續(xù)陰雨天氣影響。8月以后，長江、黃河流域連續(xù)陰雨，棉花爛桃、空桃現(xiàn)象非常嚴(yán)重。據(jù)近期對河南尉氏、鄢陵扶溝等地調(diào)查，今年1-8月降雨量達(dá)到了940毫米以上，比近30年的平均降雨量高出230毫米多，其中僅8月份一個(gè)月的降雨量達(dá)到300毫米以上，占常年降雨量的43%。由于陰雨、低溫及寡照的影響，造成蕾、花、鈴嚴(yán)重脫落與霉?fàn)€，致使棉花產(chǎn)量大幅度降低?！? 　　三是棉花病蟲害較往年發(fā)生嚴(yán)重。今年內(nèi)地棉花枯萎病、黃萎病發(fā)生嚴(yán)重，黃河流域發(fā)生面積占播種面積的5%以上。 　　二、棉花進(jìn)口勢頭強(qiáng)勁，出口萎縮，貿(mào)易逆差嚴(yán)重 　　據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，8月份我國共進(jìn)口棉花5.1萬噸，進(jìn)口貿(mào)易額6565萬美元，進(jìn)口數(shù)量雖然比前幾個(gè)月有所回落，但同比依然增長1.95倍。出口棉花0.50萬噸，出口額673萬美元，出口量同比下降72%。今年1-8月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花62.2萬噸，同比增長6.8倍；累計(jì)出口棉花8.5萬噸，同比增長1.2%；累計(jì)進(jìn)口貿(mào)易額7.89億美元，出口貿(mào)易額9671萬美元，進(jìn)出口貿(mào)易逆差高達(dá)6.92億美元。近幾個(gè)月棉花進(jìn)口量劇增的因素是多方面的，但主要還是國內(nèi)棉花供求偏緊，需求量持續(xù)增長造成的。 　　8月份，出口棉花仍以其他和一般貿(mào)易方式為主；進(jìn)口棉花以加工貿(mào)易為主，一般貿(mào)易部分僅占到27%，比上半年的50%有所下降，但比往年比例明顯增大。 　　9月我國棉花主要出口到韓國、印尼、泰國和臺灣；我國進(jìn)口棉花主要來自于美國、貝寧、烏茲別克斯坦和馬里。8月我國從美國進(jìn)口棉花3萬噸，占當(dāng)月進(jìn)口總量的58%。 　　三、需求持續(xù)熱溫，國內(nèi)棉花市場供求矛盾加劇 　　2003年國內(nèi)紡織業(yè)對棉花消費(fèi)持續(xù)熱溫。非典疫情過后紡織品生產(chǎn)和出口勢頭迅速回復(fù)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2003年8月我國社會紡紗量(規(guī)模以上企業(yè))為81.29萬噸，環(huán)比增長1.39萬噸；同比增長12.1萬噸，增幅16.9%。2003年1-8月，我國紗產(chǎn)量累計(jì)為605.54萬噸，同比增長18.24%；2002棉花年度全國紗產(chǎn)量累計(jì)達(dá)892.26萬噸，折合用棉花607萬噸，同比增加127萬噸，增幅達(dá)16.6%。棉紡織企業(yè)的用棉量已大大超過當(dāng)年國內(nèi)492萬噸的棉花產(chǎn)量，缺口部分需要通過出庫或進(jìn)口棉花來彌補(bǔ)。 　　據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)，2002年度，我國累計(jì)進(jìn)口棉花70萬噸，月均進(jìn)口5.8萬噸；同期我國出口棉花17萬噸，月均出口約1.5萬噸。從最近幾個(gè)月看，我國棉花出口勢頭減緩，月出口數(shù)量在0.5萬噸左右。 　　根據(jù)以上分析，預(yù)計(jì)2002/03年度，我國棉花總供給為841萬噸，比上年下降18萬噸。其中，當(dāng)期棉花產(chǎn)量492萬噸，進(jìn)口70萬噸，上期結(jié)轉(zhuǎn)庫存277萬噸。我國棉花總消費(fèi)量為669萬噸，同比增長87萬噸，包括紡織用棉607萬噸，出口用棉17萬噸，棉農(nóng)自用及損耗45萬噸?？傮w分析，由于紡織需求擴(kuò)張較大，　2002/03年度國內(nèi)棉花供求偏緊。預(yù)計(jì)年度棉花期末庫存為172萬噸，比上年減少105萬噸，庫存消費(fèi)比為25.7%，處于歷史較低水平。 　　預(yù)計(jì)2003/04年度，國內(nèi)棉花供求偏緊的局面進(jìn)一步加劇。如果當(dāng)年棉花產(chǎn)量為520萬噸，棉紡織消費(fèi)與2002/03年度或略減或持平，則當(dāng)年國內(nèi)資源仍然不能滿足消費(fèi)，需要通過大量進(jìn)口平衡。如果2003/04年度的紡織消費(fèi)繼續(xù)本年度的增長勢頭，那么2003/04年度棉花缺口將擴(kuò)大，棉花進(jìn)口數(shù)量有可能接近或突破關(guān)稅配額。根據(jù)以上因素保守估計(jì)，2003/04年度的期末庫存將為112萬噸，庫存消費(fèi)比為17.2%，創(chuàng)十年來的最低水平，到了我國棉花安全預(yù)警的強(qiáng)警區(qū)域，應(yīng)當(dāng)引起高度重視與警惕。 　　四、國際市場棉花當(dāng)年產(chǎn)不足需，期末庫存下降 　　(一)2002/03年度國際棉花產(chǎn)量、庫存下降 　　據(jù)國際棉花咨詢委員會(ICAC)9月預(yù)測，2002/03年度全球棉花總產(chǎn)量為1918萬噸，同比減少231萬噸，下降11%。全球棉花消費(fèi)總量為2095萬噸，增加87萬噸，增長4.3%。由于2002/03年度全球棉花消費(fèi)量超過全球產(chǎn)量177萬噸，導(dǎo)致全球期末庫存創(chuàng)自1994/95年度以來的最低水平。本年度全球棉花期末庫存將下降到874萬噸，庫存消費(fèi)比為41.7%。該機(jī)構(gòu)還認(rèn)為由于中國大陸棉花凈進(jìn)口量增加，導(dǎo)致國際市場具有代表性的棉花價(jià)格指數(shù)-Cotlook A 指數(shù)達(dá)到年度平均每磅56美分，同比增加14美分，上漲33%。 　　(二)2003/04年度全球庫存繼續(xù)下降，棉花價(jià)格進(jìn)一步上升 　　據(jù)國際棉花咨詢委員會(ICAC)、美國農(nóng)業(yè)部(USDA)等預(yù)測，2003/04年度中國和美國的棉花產(chǎn)量比上月預(yù)計(jì)數(shù)減少，全球棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2050萬噸，同比增產(chǎn)130萬噸，增長6.8%。同期全球棉花消費(fèi)將增長20萬噸，預(yù)計(jì)全年度全球棉花消費(fèi)總量為2120萬噸，比上年增加25萬噸，增長1.3%。2003年度全球棉花期末庫存將下降到808萬噸，庫存消費(fèi)比為38%。而美國農(nóng)業(yè)部的預(yù)測該數(shù)字僅有701萬噸。國際棉花咨詢委員會(ICAC)還預(yù)測2003/04年度，中國大陸可能成為全球最大的棉花進(jìn)口國，預(yù)計(jì)進(jìn)口數(shù)量會達(dá)到70萬噸，與2002/03年度持平。 　　五、國內(nèi)外棉花價(jià)格高位波動(dòng)，內(nèi)外價(jià)差縮小 　　9月份是2003/04新的棉花市場年度開始的第一個(gè)月，由于受不利氣候影響，本年度棉花收獲上市普遍晚于往年10-15天。目前各棉區(qū)陸續(xù)開秤收棉。從最新發(fā)展看，各地棉花收購價(jià)格和銷售價(jià)格均大幅度提高。同期，國際棉價(jià)大幅度上漲，國內(nèi)外棉花價(jià)差縮小，兩個(gè)市場的棉花價(jià)格均保持在近年來的高位上。 　　(一)棉花收購價(jià)格大幅度提高 　　據(jù)農(nóng)業(yè)部農(nóng)村經(jīng)濟(jì)研究中心農(nóng)村固定觀察點(diǎn)最新數(shù)據(jù)，截至9月23日，全國棉花收購價(jià)格523元/50公斤，每50公斤較上年同期上漲143元，上漲37.5%。其中，最高為黃河流域棉區(qū)，平均價(jià)格570元/50公斤；長江流域棉區(qū)和新疆內(nèi)陸棉區(qū)均為500元/50公斤。如果算上運(yùn)輸費(fèi)用，新疆棉區(qū)的棉花價(jià)格位于第二位。 　　9月，中國棉花價(jià)格指數(shù)(328)平均為每噸13397元，每噸比8月份平均價(jià)上漲454元，環(huán)比上漲為3.5%，較上年同期上漲3098元，漲幅達(dá)30.3%。由于今年棉花受氣候影響，棉花質(zhì)量普遍差于往年，因而高等級棉花上漲幅度將高于平均水平。 　　分析新棉上市伊始，國內(nèi)棉花價(jià)格大幅度上漲主要原因： 　　一是新年度棉花可供資源量仍不充裕，市場供求矛盾進(jìn)一步加劇，這種矛盾必然會反映在價(jià)格上。首先紡織企業(yè)在非典過后迅速回復(fù)，棉花消費(fèi)需求平穩(wěn)；其次棉花生產(chǎn)后期受氣候影響單產(chǎn)下降幅度較大，總產(chǎn)雖然高于上年度，但比前幾個(gè)預(yù)計(jì)數(shù)大大下降。從本年度供求總量分析，當(dāng)年資源量仍是產(chǎn)不足需。在原有的庫存已經(jīng)被市場消耗的差不多了，進(jìn)口棉花仍有許多不確定因素等等，剛上市的新棉必然會被追捧。 　　二是受國際市場價(jià)格的影響。目前在國際市場上，當(dāng)年產(chǎn)量不能滿足消費(fèi)，價(jià)格隨之上升。我國加入WTO以后，國際、國內(nèi)棉花市場進(jìn)一步接軌，隨著中國政府有關(guān)棉花進(jìn)出口配額承諾等的實(shí)施，兩個(gè)市場的互動(dòng)作用進(jìn)一步加強(qiáng)，因?yàn)槲覈鞘澜缱畲蟮拿藁ㄉa(chǎn)國與消費(fèi)國。 　　三是國內(nèi)棉花加工能力、棉紡能力膨脹過快。據(jù)全國供銷總社棉麻局最新統(tǒng)計(jì)，全國棉花加工企業(yè)8800家，加工能力2000萬噸，為2000年以后常年產(chǎn)量的4倍。2002年度紡織用棉量達(dá)到607萬噸，這不僅大大高于我國歷史任何一個(gè)時(shí)期，而且超出了上一年度525萬噸全國紡紗用棉量。 　　(二)國際市場棉花價(jià)格迅速上升，內(nèi)外價(jià)差縮小 　　截至9月23日，Cotlook A 指數(shù)(相當(dāng)于國內(nèi)328級)每磅月平均價(jià)為63.5美分，環(huán)比增加5%，同比上漲30.2%。其中9月23日當(dāng)天為66.05美分，折合我國口岸完稅價(jià)每噸13971元，比上月同期每磅上漲5.8美分，上漲9.6%，較上年同日上漲42.5%，近期上升勢頭依然強(qiáng)勁。在國內(nèi)外棉花價(jià)格上升的同時(shí)，價(jià)差進(jìn)一步縮小。7月份，328級棉花國內(nèi)價(jià)格比國際市場價(jià)格每噸平均高出324元；8月份國內(nèi)外價(jià)差縮小到每噸178元；9月份國內(nèi)每噸棉花價(jià)格已經(jīng)低于國際價(jià)格69.6元。 　　六、政策建議 　　一是密切關(guān)注棉花市場供求走勢，加大國家棉花市場調(diào)控力度，保證國家棉花市場安全運(yùn)行。二是在棉花市場處于賣方市場的同時(shí)，仍然加強(qiáng)棉花質(zhì)量管理。