為期三天的2003’中國(guó)國(guó)際棉花會(huì)議已經(jīng)結(jié)束，會(huì)議并未如預(yù)料的那樣對(duì)今年國(guó)內(nèi)撲朔迷離的市場(chǎng)形勢(shì)作出太多的論述。但與會(huì)專(zhuān)家對(duì)全球棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展前因后果的梳理，對(duì)中國(guó)棉花及棉紡織產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)的展望，還是讓我們窺見(jiàn)了市場(chǎng)的脈絡(luò)所在。 2003/04年度全球棉花供求缺口加大 同國(guó)內(nèi)面積增加、單產(chǎn)減少一樣，國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)師Gérald Estur在題為《全球棉花市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀及近期展望》的演講中預(yù)計(jì)，2003/04年度世界棉花種植面積將增加8％，但由于全球主要棉花種植地區(qū)天氣條件欠佳，棉花平均單產(chǎn)預(yù)計(jì)將跌至622公斤/公頃，比上年度減少16公斤，據(jù)此推算，全球總產(chǎn)仍將增加90萬(wàn)噸。 2003/04年度的世界棉花供給（包括期初庫(kù)存和當(dāng)年產(chǎn)量）將會(huì)減少90萬(wàn)噸，達(dá)到六年來(lái)的最低點(diǎn)（2900萬(wàn)噸），較上一年度的歷史最高點(diǎn)減少200萬(wàn)噸。期末存貨預(yù)計(jì)將減少70萬(wàn)噸，至780萬(wàn)噸。世界庫(kù)存消費(fèi)比估計(jì)將從42％降到37％，這是1990/91年度以來(lái)的最低點(diǎn)。2003/04年度除中國(guó)大陸之外的全球期末庫(kù)存預(yù)計(jì)會(huì)縮減至4年來(lái)的最低點(diǎn)（640萬(wàn)噸）。 Gérald Estur同時(shí)指出，世界棉花消費(fèi)絕對(duì)量的增長(zhǎng)主要得益于中國(guó)紡織業(yè)的蓬勃發(fā)展。1998/99年度至2002/03年度中國(guó)大陸的棉花消費(fèi)量增長(zhǎng)了約200萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他國(guó)家。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的紗線(xiàn)產(chǎn)量數(shù)據(jù)也顯示，從1999年到2002年，全國(guó)純棉紗產(chǎn)量增加了70％，而且純棉紗線(xiàn)在紗線(xiàn)中所占的比例也從51％上升到58％。 全球棉纖維市場(chǎng)份額在下降 但Gerald Estur同時(shí)表示，盡管棉花需求已經(jīng)連續(xù)增長(zhǎng)四年，其市場(chǎng)份額卻持續(xù)下降，這是因?yàn)樽鳛楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手的纖維使用量增長(zhǎng)更快。2002年全球非棉纖維的需求繼續(xù)擴(kuò)張，增幅達(dá)到了6%，是棉花需求增速的兩倍，尤其是在工業(yè)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家。與此同時(shí)，棉花的市場(chǎng)份額已經(jīng)從2001的40.5%下降為2002年的39.7%。 發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)緩慢，同時(shí)全球棉價(jià)上漲，而聚酯（棉花的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）的價(jià)格從2003年3月以來(lái)一直下跌，這些因素對(duì)世界棉花需求的抑制作用將逐步體現(xiàn)。Gérald Estur認(rèn)為世界棉花消費(fèi)的增長(zhǎng)率將從2002/03年度的3.5％下降到2003/04年度的1.5％，但消費(fèi)總量仍將達(dá)到2120萬(wàn)噸的歷史高點(diǎn)。然而，非棉花纖維消費(fèi)的增長(zhǎng)率將更高，棉花的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步下降，到2010年將下降為38%。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)展望局棉花展望委員會(huì)主席Carol Skelly也表達(dá)了同樣的觀(guān)點(diǎn)：中國(guó)棉紡織品凈出口量從1996年的185萬(wàn)噸增加到2000年的256萬(wàn)噸，但棉花在總量中的份額卻從59％下降到48％。 棉花消費(fèi)市場(chǎng)份額的減少預(yù)示了國(guó)內(nèi)化纖工業(yè)發(fā)展的廣闊前景。 業(yè)內(nèi)人士指出，中國(guó)化纖工業(yè)的快速發(fā)展主要是受?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的拉動(dòng)影響，紡織工業(yè)的快速發(fā)展和龐大的生產(chǎn)能力為化纖工業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)基礎(chǔ)。目前中國(guó)化纖工業(yè)品種及比例基本合理，能夠滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)紡織工業(yè)的需要。但存在的問(wèn)題同樣不容忽視，那就是市場(chǎng)缺口問(wèn)題。按照目前合纖原料在建、在批項(xiàng)目的進(jìn)展情況，中國(guó)合纖原料發(fā)展嚴(yán)重滯后與國(guó)內(nèi)需求旺盛兩者之間的矛盾在短期內(nèi)還無(wú)法得到解決。預(yù)計(jì)今后幾年中國(guó)化纖產(chǎn)能產(chǎn)量會(huì)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但增速會(huì)明顯回落。 化纖消費(fèi)增加也好，棉花份額縮減也罷，讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu)的是，美國(guó)對(duì)中國(guó)紡織品出口設(shè)限的風(fēng)波尚未平息，廣交會(huì)“有會(huì)無(wú)單”的陰影再次投來(lái)。作為世界纖維消費(fèi)的主力軍，中國(guó)的紡織行業(yè)處境到底怎樣引起了與會(huì)人士的關(guān)注。 紡織業(yè)“以后的路走起來(lái)可能會(huì)很艱辛” 朱蘭芬介紹說(shuō)，隨著中國(guó)入世，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境有所改善，中國(guó)棉紡織行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得到了發(fā)揮，棉制品出口己連續(xù)兩年保持高速增長(zhǎng)。主要體現(xiàn)為：一、對(duì)主要國(guó)家和地區(qū)的出口市場(chǎng)均衡發(fā)展，市場(chǎng)份額都大幅提高；二、對(duì)設(shè)限國(guó)家與非設(shè)限國(guó)家的出口增幅同步增長(zhǎng)；三、一般貿(mào)易出口的增幅大于加工貿(mào)易出口的增幅；四、外商對(duì)棉紡織業(yè)投資增大，投資帶動(dòng)貿(mào)易的效應(yīng)明顯。 受內(nèi)外銷(xiāo)需求的拉動(dòng)，從2001年末開(kāi)始，中國(guó)紗的生產(chǎn)能力明顯增大，2002年全國(guó)紗產(chǎn)量達(dá)到850萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.84％，2003年增長(zhǎng)更快，1-7月全國(guó)累計(jì)紗產(chǎn)量達(dá)524萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.8％，且這種趨勢(shì)一直在延續(xù)。 美國(guó)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)展望局棉花展望委員會(huì)主席Carol Skelly在會(huì)議上的發(fā)言從另一層面佐證了這種大好形勢(shì)。他在題為《中美兩國(guó)棉花消費(fèi)及棉紡織品貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)》的報(bào)告中指出，隨著世界經(jīng)濟(jì)氣候的改善和入世談判的完成，中國(guó)強(qiáng)勁的出口勢(shì)頭在2002年得到了集中體現(xiàn)，從2001年第一季度到2002年第一季度間，中國(guó)在美國(guó)服裝產(chǎn)品市場(chǎng)的份額從12％上升到17％。 對(duì)此，朱蘭芬早些時(shí)候曾這樣表述，“形勢(shì)一片大好，存在問(wèn)題不少?！?首先，我國(guó)棉紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整還處于起步階段，技術(shù)改造、提升整體競(jìng)爭(zhēng)力尚需時(shí)日；其次，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)還未真正開(kāi)放，企業(yè)進(jìn)口棉花還要受到一定的限制，棉花期貨市場(chǎng)尚未建立以及棉紡業(yè)生產(chǎn)能力的快速發(fā)展，造成國(guó)內(nèi)棉花資源供求關(guān)系緊張；再次，就是紡織出口的大環(huán)境發(fā)生了一些不利的轉(zhuǎn)變：出口退稅政策調(diào)整，美國(guó)“特?！卑肼窔⒊觯瑢?duì)中國(guó)紡織品出口設(shè)限，貿(mào)易磨擦日漸增多。毋庸諱言，目前國(guó)內(nèi)需求明顯不足，出口是拉動(dòng)國(guó)內(nèi)紡織業(yè)發(fā)展的重要力量，因此紡織業(yè)“以后的路走起來(lái)可能會(huì)很艱辛”。 其實(shí)紡織業(yè)面臨的困境不僅僅在內(nèi)部體制和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)上，2003年國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)的劇烈變化也足以讓這些企業(yè)舉步維艱。以新疆為例，自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局調(diào)查顯示，受棉價(jià)上漲的影響，今年1-8月份，新疆紡織工業(yè)生產(chǎn)下降5.18％，其中棉紡工業(yè)下降2.48％，這一趨勢(shì)還將延續(xù)。主要產(chǎn)品棉紗同比下降6.5％，全行業(yè)凈虧損2.8億元，增虧1.08億元。進(jìn)入9、10月份，居高不下的原料價(jià)格使新疆超過(guò)半數(shù)的紡織企業(yè)陷入停產(chǎn)半停產(chǎn)的困境。 如何緩解原料供需矛盾？10月10日，中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)一紙報(bào)告，再次將棉花進(jìn)口提到人們面前。 外棉進(jìn)口需慎重 中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)在報(bào)告中指出，由于棉花資源緊缺，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)棉價(jià)高漲，企業(yè)無(wú)利可圖，生產(chǎn)一噸棉紗將虧損2000元左右。為了確保國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的正常供應(yīng)和出口市場(chǎng)不萎縮，確保棉農(nóng)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，呼吁發(fā)改委將2004年棉花進(jìn)口配額提前發(fā)放給企業(yè)，以保證企業(yè)出口用棉，同時(shí)大幅增加2004年棉花進(jìn)口配額。 一石激起千層浪，報(bào)告引起的反響可想而知，身處市場(chǎng)波動(dòng)之中的紡織企業(yè)卻是冷暖自知。 山東魏橋紡織集團(tuán)有限公司總經(jīng)理張紅霞指出，去年進(jìn)口棉質(zhì)量不佳的情況比較突出，不少?lài)?guó)外棉商針對(duì)中國(guó)紡織企業(yè)用棉量增大的機(jī)會(huì)，以次充好、摻雜使假。但她也指出，總體而言，進(jìn)口棉信譽(yù)好，資源有保障，采購(gòu)成本低，只要進(jìn)口成本與國(guó)產(chǎn)棉價(jià)格差距在1000元以?xún)?nèi)，魏橋集團(tuán)仍然把使用進(jìn)口棉作為首要選擇，今年該集團(tuán)計(jì)劃使用進(jìn)口棉達(dá)20萬(wàn)噸以上。 像山東魏橋一樣寄希望于進(jìn)口棉的企業(yè)為數(shù)頗多，但像寧波維科集團(tuán)一樣對(duì)外棉進(jìn)口心存疑慮的企業(yè)也不在少數(shù)。鑒于進(jìn)口棉存在的種種問(wèn)題，寧波維科集團(tuán)股份有限公司副總經(jīng)理毛偉忠在會(huì)上直言不諱：“進(jìn)口棉花有許多不便之處，稍不留神就容易出現(xiàn)差錯(cuò)?！? 為此，毛偉忠向與會(huì)國(guó)際棉商建議，加強(qiáng)信息溝通，與中國(guó)的棉花市場(chǎng)形成快捷、方便的物流鏈；提高加工質(zhì)量，減少棉結(jié)和絲束，改進(jìn)工藝和設(shè)備，保證交易中的公平、公正；尊重中國(guó)紡織企業(yè)的正當(dāng)要求，包括質(zhì)量和數(shù)量的索賠、售后服務(wù)、其他方面的咨詢(xún)以及履行有關(guān)國(guó)家棉花組織的承諾等。 接下去的路該怎么走？ 外棉進(jìn)口只能暫時(shí)緩解供需矛盾，完善國(guó)內(nèi)市場(chǎng)才是長(zhǎng)久之計(jì)。面對(duì)國(guó)內(nèi)外頻頻出現(xiàn)的市場(chǎng)波動(dòng)，如何進(jìn)一步推進(jìn)棉花流通體制改革，避免市場(chǎng)大起大落，理所當(dāng)然成為這次會(huì)議的焦點(diǎn)。 艾侖寶棉花公司駐中國(guó)首席代表陳濤在會(huì)上圍繞市場(chǎng)信息與風(fēng)險(xiǎn)管理這兩方面進(jìn)行了闡述。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外棉花市場(chǎng)的互動(dòng)效應(yīng)已經(jīng)形成，在眾多因素中，棉價(jià)是所有參與棉花生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及消費(fèi)者最為關(guān)心的焦點(diǎn)，而要掌握價(jià)格趨勢(shì)的唯一途徑是市場(chǎng)信息。陳濤介紹說(shuō)，平衡表反映了世界整體及主要生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)的供需關(guān)系，供需的變化也就是市場(chǎng)價(jià)格的變化，因此平衡表得到了國(guó)際棉花界包括美國(guó)農(nóng)業(yè)部的一致認(rèn)同。他呼吁企業(yè)加強(qiáng)對(duì)這一方面的關(guān)注，以此作為市場(chǎng)決策的依據(jù)。 財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司副司長(zhǎng)胡靜林表示，國(guó)家正逐步對(duì)棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的財(cái)政政策進(jìn)行調(diào)整，主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是取消了棉花銷(xiāo)售補(bǔ)貼等流通環(huán)節(jié)的財(cái)政補(bǔ)貼政策；二是積極探索建立對(duì)中國(guó)棉農(nóng)直接補(bǔ)貼的機(jī)制和方式，有關(guān)部門(mén)正積極探索對(duì)糧食和棉花等大宗農(nóng)產(chǎn)品的直接補(bǔ)貼制度，將原有的問(wèn)接補(bǔ)貼調(diào)整為直接補(bǔ)貼； 三是繼續(xù)支持棉花流通體制的市場(chǎng)化建設(shè)，積極推進(jìn)棉花質(zhì)量檢驗(yàn)體制改革，同時(shí)加快棉花企業(yè)改革步伐。 為期三天的會(huì)議已經(jīng)結(jié)束，但會(huì)議留給我們的思索遠(yuǎn)不止此。 這次會(huì)議涉及了棉花經(jīng)營(yíng)、紡織和市場(chǎng)機(jī)制等林林總總的問(wèn)題，其中有兩個(gè)焦點(diǎn)不容回避： 一、全球棉花供需缺口加大，但紡織企業(yè)對(duì)當(dāng)前原料價(jià)格承受能力有限；二、化纖消費(fèi)增加、棉花市場(chǎng)份額縮減，這是今后紡織市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)所在?？v觀(guān)當(dāng)前國(guó)內(nèi)棉市，一方面是原料價(jià)格大漲、產(chǎn)品銷(xiāo)售不暢，紡織企業(yè)陷入“內(nèi)外交困”；一方面是各地盲目搶購(gòu)資源，加工企業(yè)匆匆上馬，誰(shuí)都想借此分一杯羹。棉花市場(chǎng)這塊蛋糕是不是真有這么大？棉花經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域是不是應(yīng)該加大調(diào)整力度，整合現(xiàn)有資源？紡織企業(yè)是不是應(yīng)該進(jìn)行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化？ 但愿本次國(guó)際棉花會(huì)議在交流情況、溝通感情的同時(shí)，也為中國(guó)棉花市場(chǎng)的發(fā)展注入更多理性的思考。