核心提要:“‘十一五’第一年對于紡織行業(yè)來說，是良好的開局年。從業(yè)人數(shù)增長3.95%，固定資產(chǎn)投資增長12.53%，銷售增長了21.6%，利潤增長了27.96%，這反映了我國勞動生產(chǎn)力按照可比價格計算增長了16%。這個速度超過了‘十五’期間的速度，在新的一年這個勢頭將更好地保持下去?！敝袊徔椆I(yè)協(xié)會會長杜鈺洲在1月30日舉辦的“中紡圓桌論壇第二屆年會”上全面分析了當前我國紡織行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)，并對2007年行業(yè)走勢與國內(nèi)外環(huán)境做了分析與預(yù)測。 杜鈺洲指出，2006年是中國紡織行業(yè)貿(mào)易摩擦比較多的一年，經(jīng)歷了歐美主要市場的特保限制、石油漲價、人民幣升值等一系列問題。作為配額取消的第二年，2006年是中國紡織工業(yè)比較優(yōu)勢得到應(yīng)有釋放的一年。從2006年年終價格指數(shù)與各個國家的總體綜合指數(shù)對比來看，中國價格指數(shù)比2005年上升了10.14%，也就是說按照可比價格計算，2006年的增幅是13.62%。 從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，去年我國出口產(chǎn)品的價值含量提高了，出口市場多元化成為我國應(yīng)對新國際形勢的一個重要基礎(chǔ)。與此同時，中國內(nèi)需增長是因為中國13億人口的消費。中國每人每年增長1公斤的纖維消費，就需要130萬噸的纖維加工品，這在世界上是任何國家都是無法比擬的。 由此，杜鈺洲表示，我國紡織工業(yè)的發(fā)展得益于中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的高速發(fā)展，也得益于中國和平外交政策爭得的有利的外部環(huán)境。從當前行業(yè)走勢看，我國紡織工業(yè)技術(shù)進步已經(jīng)取得明顯的成效，勞動生產(chǎn)力取得了較大的提高。因此，在新的一年這個勢頭將更好地保持下去。 中國紡織工業(yè)協(xié)會副會長、中國紡織機械器材工業(yè)協(xié)會理事長高勇認為，2007年紡織工業(yè)產(chǎn)能擴大的速度將放慢，但仍有適度的增長，行業(yè)發(fā)展的模式將從產(chǎn)能擴大型向更新改造型轉(zhuǎn)變，這也給紡織機械行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。他預(yù)計，今年國內(nèi)紡機市場將大于90億美元。 A、數(shù) 據(jù) 生產(chǎn)平穩(wěn)增長產(chǎn)銷銜接良好 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2006年1～11月，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達39384家，同比增長12.61%；累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值22559.96億元，同比增長21.78%；累計實現(xiàn)利潤767.62億元，同比增長29.54%；累計完成工業(yè)銷售產(chǎn)值22043.23億元，同比增長22.13%。紗、布、服裝等主要產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，分別同比增長20.15%、15.33%和12.18%。 2006年1～11月，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資達1367.44億元，同比增長26.95%，比上年同期增幅下降了9.05個百分點。與此同時，全行業(yè)產(chǎn)銷率達97.71%，比2005年同期產(chǎn)銷率水平提高了0.28個百分點，尤其是近年來隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，國內(nèi)紡織品需求呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，內(nèi)銷比重逐漸加大。 中國海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006年1～12月，我國紡織品和服裝進出口總值為1651.36億美元，與上年同比增長22.66%。紡織品和服裝出口總值是1470.85億美元，與上年同比增長25.14%。其中，紡織品出口金額是522.54億美元，同比增長18.84%；服裝出口金額是94..30億美元，同比增長28.91%；紡織品進口金額為163.54億美元，同比增長5.58%；服裝進口金額為16.97億美元，同比增長5.50%。 中國紡織器材工業(yè)協(xié)會對全國745家企業(yè)統(tǒng)計顯示，2006年1～11月，全行業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值462.85億元，同比增長22.83%；主營業(yè)務(wù)收入446.82億元，同比增長19.62%；利潤總額23.85億元，同比增長2..22%；虧損企業(yè)108家，同比下降4.42%；虧損面為14.5%，同比下降0.67個百分點；虧損額為1.82億元，同比增長62.25%；人均利潤14060.95元，同比增長22.15%。 B、運行特征之一 　 效益平穩(wěn)增強出口呈現(xiàn)多元化 　 2006年1～11月，我國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤767.62億元，同比增長29.54%，各子行業(yè)利潤率水平均有不同程度的提高。生產(chǎn)效率平穩(wěn)增長，全行業(yè)勞動生產(chǎn)率6.15萬元/人，較上年同期提高1..98%。資產(chǎn)運行效率提高，規(guī)模以上企業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為2.63次和1.54次，比上年同期分別提高0.11次和0.07次。 2006年1～11月，全行業(yè)的工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)為1.24，比上年同期增加了0.07。各行業(yè)比較，毛紡與化纖行業(yè)盈利能力、周轉(zhuǎn)能力、償債能力有所增加，經(jīng)濟效益綜合指數(shù)提升較快，較上年同期都提高0.11點，針織最低，僅增加0.02點。 2006年1～11月，我國出口到歐盟和美國的紡織品和服裝總額達410.47億美元，占總出口額的30.75%，比上年同期出口所占比重下降2.05個百分點；對非歐美地區(qū)的出口則呈現(xiàn)迅速增長的態(tài)勢，我國出口非歐美地區(qū)的紡織品和服裝總額達924.24億美元，同比增長28.38%，增幅較上年同期增長20.11個百分點。 對此，國泰君安證券研究所研究員張偉文表示，對非配額地區(qū)的出口增長，恢復(fù)到配額取消前的水平，緣于轉(zhuǎn)口貿(mào)易的重新活躍，悲觀方面的預(yù)測主要是對轉(zhuǎn)口貿(mào)易的反彈預(yù)期不足。他認為，目前歐美一再強調(diào)將對非法轉(zhuǎn)口貿(mào)易采取嚴懲措施，2007年的執(zhí)行力度值得關(guān)注。另外，考慮美國等國家的經(jīng)濟增長放緩等因素，對2007年的出口應(yīng)繼續(xù)保持謹慎，預(yù)計年增長率在18%左右。 C、運行特征之二 　 投資向中西部轉(zhuǎn)移行業(yè)競爭力提升 　 受國家宏觀調(diào)控政策以及投資市場的影響，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資逐步向中西部轉(zhuǎn)移。2006年1～11月，中西部地區(qū)紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資為439.85億元，占行業(yè)總投資的25.34%，比上年同期增長3.24%。而東部地區(qū)固定資產(chǎn)投資增幅回落，2006年1～11月，東部固定資產(chǎn)投資總額1204.49億元，占到總投資的69.38%，投資比例比上年回落3.75個百分點。由此可見，我國中西部地區(qū)對新增投資的吸引力大大增強。 入世給我國紡織行業(yè)帶來了難得的發(fā)展機遇，尤其是2005年全球紡織品配額取消后，紡織企業(yè)長期以來被束縛的競爭力得以充分釋放。2006年是“十一五”的開局之年，隨著我國纖維新材料、新技術(shù)的應(yīng)用以及產(chǎn)品開發(fā)研制能力的進一步提高，有效地拉動了紡織品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，紡織品競爭力有了巨大提升。 根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2006年1～11月我國紡織紗線競爭力指數(shù)增長顯著，紗線競爭力指數(shù)達17.79%，比2005年提高7.85個百分點，紡織織物和紡織制品競爭力指數(shù)也有不同程度的提高，與上年相比分別增長..40%、2.56%。同時，服裝產(chǎn)業(yè)整體國際競爭力正在得到不斷提升，競爭力指數(shù)持續(xù)增長。2006年1～11月，服裝出口859.58億美元，同比增加28.35%，比上年同期增長幅度高出8.87個百分點。在出口受到美歐設(shè)限、人民幣升值、國際間貿(mào)易摩擦加劇的形勢下，以上數(shù)據(jù)充分顯示出了我國服裝產(chǎn)業(yè)較強的競爭力。 D、問 題 盡管我國對內(nèi)外棉價長期接軌的趨勢保持樂觀，但目前供需形勢、內(nèi)外棉價差、纖維比價、糧棉比價和大宗商品走勢均有利于今年國內(nèi)棉價的上漲，構(gòu)成棉紡企業(yè)的成本壓力。根據(jù)相關(guān)機構(gòu)最新預(yù)測，2007年中國國內(nèi)棉花產(chǎn)量將達660萬噸，消費量達1050萬噸，缺口為390萬噸，大于上年度的370萬噸。新年度的棉花進口配額下放延緩，粘膠短纖等替代纖維的價格在成本推動和限產(chǎn)保價的作用下有望繼續(xù)抬升。發(fā)達國家取消棉花出口補貼和美元貶值進一步推高外棉指數(shù)，內(nèi)外棉的價差縮小創(chuàng)出新低。 同時，我國紡織行業(yè)發(fā)展仍然面臨著資源、環(huán)境約束和日趨激烈的國際市場競爭等嚴峻挑戰(zhàn)，主要體現(xiàn)在四個方面：一是自主創(chuàng)新能力不足；二是結(jié)構(gòu)性矛盾依然存在；三是資源利用率偏低、污染問題比較嚴重；四是市場競爭不規(guī)范。 紡織協(xié)會相關(guān)負責(zé)人在接受記者采訪時指出，貿(mào)易順差持續(xù)擴大已造成中國外匯儲備不斷增長，而人民幣升值壓力激增，貿(mào)易摩擦將形勢嚴峻。我國政府實施“減順差”政策不可避免地對紡織出口會造成影響，今年也不排除國家采取新的出口退稅調(diào)整政策。 2006年9月14日，紡織出口退稅率從13%下調(diào)至11%，是繼2004年下調(diào)2個百分點之后的再次下調(diào)。現(xiàn)階段，政府以稅收和出口退稅政策調(diào)整經(jīng)濟增長方式的政策導(dǎo)向非常清晰，對出口產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)已從鼓勵出口創(chuàng)匯轉(zhuǎn)變?yōu)橐种祈槻钤鲩L，減少貿(mào)易不平衡。由于紡織行業(yè)是我國貿(mào)易順差的主要創(chuàng)造者，前五年紡織行業(yè)累計貿(mào)易順差是全國貨物貿(mào)易順差的1.6倍，2006年前三季度紡織順差是全國貨物順差的84%。 業(yè)內(nèi)專家預(yù)計，行業(yè)的出口退稅率仍有進一步下調(diào)空間，包括去年調(diào)整未涉及的成衣出口也有調(diào)整的風(fēng)險。去年2%的稅率下調(diào)，有3個月的緩沖期，這對出口盈利的沖擊將被延遲，因此今年上半年出口型企業(yè)的利潤不容樂觀。 同時，2007年紡織行業(yè)的外部環(huán)境并不寬松，人民幣持續(xù)升值、出口退稅率下調(diào)、棉花供需缺口加大、原油價格跌宕起伏、化纖產(chǎn)品反傾銷等多重因素，將不同程度地影響行業(yè)平穩(wěn)運行。專家建議，面對日益嚴峻的環(huán)境、資源約束，協(xié)會和企業(yè)要密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟走向，加強對策研究，適時調(diào)整經(jīng)營策略，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險；密切關(guān)注市場環(huán)境變化，提高行業(yè)抗風(fēng)險能力。 　　 E、建議之一 　 正確對待貿(mào)易摩擦 　 杜鈺洲指出，中國的外部環(huán)境正在進一步好轉(zhuǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)有40多個經(jīng)濟體承認中國在市場中的地位，而不承認的無非是為了抓住這個把柄占據(jù)貿(mào)易摩擦的主動地位。紡織工業(yè)也在拉動紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)，為其他行業(yè)擴大進口創(chuàng)造了貿(mào)易條件。紡織工業(yè)在國內(nèi)國際兩個有利的形勢下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整走上了新的臺階。 縱觀歷史沿革，我國對美國的出口價格2000年同比下降了11.7%，2003年同比下降了6.1%，2004年比2003年下降了3.7%，2005年比2004年下降了4.6%，2005年我國又一次對主要產(chǎn)品釋放，2006年我國出口價格上升了13.97%。 除了短期內(nèi)的體制因素使我國出口價格下降以外，我國自有新技術(shù)占到總體技術(shù)量的50%。對歐盟也是一樣，雖然2002年出口價格同比下降了11.5%，2003年下降了11.6%，但2006年同比上升了11.42%。“所以，不要說紡織工業(yè)走勢是下降，這個走勢使我們有信心把行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展保持下去，這是‘十一五’轉(zhuǎn)變增長方式的一個重要依據(jù)，我們對此有信心?！倍赔曋拚f。 F、建議之二 　 科技創(chuàng)新應(yīng)堅持五大方向 　 要轉(zhuǎn)變出口增長方式，轉(zhuǎn)變紡織工業(yè)的經(jīng)濟增長方式，最核心的要素、因素就是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，提高創(chuàng)新能力。業(yè)內(nèi)專家指出，科技創(chuàng)新應(yīng)堅持以下五大方向： 第一，要大力提高自主創(chuàng)新能力。引進帶來了技術(shù)進步，但是沒有提高我們的創(chuàng)新能力，這是紡織行業(yè)存在的一個根本性問題。日本、韓國引進再創(chuàng)新的投入比重是1∶16，我國國家統(tǒng)計局對2004年的工業(yè)普查顯示，全國的引進投入和再創(chuàng)新比例是1∶0.3?？梢?，引進技術(shù)的單位很少有真正創(chuàng)新的成果。 第二，要加強風(fēng)格創(chuàng)新和集成創(chuàng)新相結(jié)合。產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新會降低創(chuàng)新的成本，還要提倡綜合技術(shù)相關(guān)學(xué)科的綜合創(chuàng)新，這是我國紡織行業(yè)發(fā)展的第二個弱點。我國提出了加強“產(chǎn)、學(xué)、研、觀、中”五個方面的集成，其中“觀”是以政府為導(dǎo)向，“中”是中介，中介要推動、推廣、發(fā)現(xiàn)。 第三，加強企業(yè)的創(chuàng)新主體地位。據(jù)統(tǒng)計，如果全行業(yè)每年銷售收入的1%用于開發(fā)研究，投入就達240億元。因此，要加大創(chuàng)新投入，還需要國家政策引導(dǎo)與企業(yè)的積極參與相結(jié)合。 第四，要加大源頭的創(chuàng)新。所謂創(chuàng)新是要有一個自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新，是從發(fā)現(xiàn)、發(fā)明、科研，最后到產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的一個全過程。誠然，引進再創(chuàng)新是一個捷徑，但捷徑不能解決全部問題，因此我國要加大源頭創(chuàng)新的力度。 第五，要允許失敗，既然是創(chuàng)新就要經(jīng)歷挫折。 　　 杜鈺洲強調(diào)，創(chuàng)新還包括品牌，因為品牌是產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的綜合表現(xiàn)。創(chuàng)新包括四個過程：第一個是消費過程；第二個是流通過程；第三個是生產(chǎn)過程；第四個是社會過程。這四個過程的創(chuàng)新都要有一個創(chuàng)新的文化，實際上創(chuàng)新的文化是一個共生文化，是藝術(shù)和工程、科學(xué)和社會、研究和生產(chǎn)、經(jīng)濟和自然的一個綜合體，這是我們創(chuàng)造思維的一個最重要的基礎(chǔ)。 G、趨 勢 　 今年運行趨勢不會出現(xiàn)明顯變化 　 2007年，紡織行業(yè)整體運行趨勢基本與2006年相當，行業(yè)效益增速仍將緩慢下滑，收入和利潤總額增速在20%左右，出口仍有望保持增長。同時，供過于求、人民幣升值、出口退稅率降低、內(nèi)銷增長、原料價格相對平穩(wěn)等，依然是影響今年紡織行業(yè)的主要因素。 兩個有利方面 　 2007年，有利于紡織行業(yè)效益提高的主要因素有兩個方面： 　 一方面，我國紡織產(chǎn)品世界競爭力第一，基本能滿足除少數(shù)頂級服裝生產(chǎn)企業(yè)外的所有要求。盡管低端產(chǎn)品訂單有所流失，但改變不了出口保持增長的整體趨勢，未來幾年能夠改變這種趨勢的惟一原因是美國和歐美經(jīng)濟衰退。 　 另一方面，內(nèi)需市場不斷升溫。未來幾年，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長，人民生活水平不斷提高，衣著類支出相應(yīng)增加。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，近年來出口收入占行業(yè)總收入比例有所降低，2006年前10個月比例是近六年來最低，內(nèi)銷的拉動作用漸顯。 五個不利因素： 2007年，不利于紡織行業(yè)效益提高的因素主要有以下幾點： 第一，隨著我國外匯儲備急劇升高，出口創(chuàng)匯不再受到國家大力支持，政策面支持力度有所減弱影響行業(yè)運行。對企業(yè)而言，政策支持減弱，直接結(jié)果是財政補貼和稅收優(yōu)惠減少，影響企業(yè)競爭力。 第二，紡織行業(yè)供過于求是常態(tài)，而行業(yè)特點又使得中小企業(yè)眾多，競爭無序影響行業(yè)運行。 第三，人民幣持續(xù)升值、勞動力成本提高、紡織品出口退稅率降低，這些都將增加紡織產(chǎn)品生產(chǎn)成本。 　 第四，我國沿海大量紡織企業(yè)，特別是龍頭企業(yè)經(jīng)常利用成立合資企業(yè)獲得所得稅優(yōu)惠，未來所得稅政策可能調(diào)整，許多企業(yè)效益都將受到影響。 第五，歐美設(shè)限在2008年之前仍將存在，即使今后設(shè)限到期，如果我國紡織產(chǎn)品出口增速過快，歐美隨時可以啟動限制措施。 雖然紡織行業(yè)面臨許多困難，但我國作為世界紡織生產(chǎn)主要基地的地位在短期難以動搖，行業(yè)效益仍將保持增長，可能的變化只是增速有所降低。在行業(yè)供過于求是常態(tài)的情況下，目前的市場環(huán)境在未來發(fā)生明顯變化的可能性不大。 　 對于企業(yè)而言，行業(yè)效益增速緩慢回落，使得大部分企業(yè)雖有盈利，但利潤持平或略有降低。在紡織企業(yè)整體經(jīng)營狀況波動不大的情況下，只有很少部分競爭力強的企業(yè)才能保持業(yè)績增長，發(fā)展模式創(chuàng)新的企業(yè)將閃亮登場。 向消費服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型是中長期趨勢 　 從長期來看，隨著工業(yè)化進程的深化，國內(nèi)被壓低的土地和投資品價格面臨長期上漲趨勢。城市化和“人口紅利”的消耗導(dǎo)致勞動力緊張，行業(yè)面臨土地、能源、環(huán)境和人力成本的中長期壓力，依賴成本優(yōu)勢的增長模式不可持續(xù)。從短期看，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長模式的政策導(dǎo)向和人民幣升值將從內(nèi)外兩方面加速行業(yè)的轉(zhuǎn)型。出口企業(yè)面臨技術(shù)升級、市場戰(zhàn)略布局以及轉(zhuǎn)變增長模式等問題，管理層的決策能力尤為重要。 同時，國內(nèi)巨大的消費市場以及日益興起的消費浪潮為紡織企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型提供了良機。城市化率和人均收入的提高以及國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的變化，即將來臨的第三次消費高峰，使品牌消費品公司獲得超常規(guī)增長的機會。 另外，考慮到自建零售品牌和渠道的艱巨性，對于出口紡織企業(yè)來講，收購現(xiàn)有的品牌資產(chǎn)加以整合不失為一種選擇。預(yù)計今年紡織行業(yè)內(nèi)的并購活動將趨于活躍，現(xiàn)金流強、擁有良好融資渠道的行業(yè)龍頭將成為并購的主導(dǎo)力量。