公司稱(chēng)擬實(shí)施重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金

　　在經(jīng)歷了棉花價(jià)格“過(guò)山車(chē)”的打擊后，國(guó)內(nèi)紡織業(yè)一直萎靡不振。尤其是在國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格與國(guó)外棉花價(jià)格相差過(guò)大的情況下，更是令國(guó)內(nèi)低迷的紡織業(yè)市場(chǎng)雪上加霜。2月25日晚間，紡織業(yè)首家披露年報(bào)的上市公司華芳紡織以虧損的狀態(tài)呈現(xiàn)。

　　公司2013年年度報(bào)告稱(chēng)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.49億元，同比下降6.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損3251.37萬(wàn)元；每股收益-0.1元。2013年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

　　對(duì)于業(yè)績(jī)虧損，華芳紡織解釋稱(chēng)，2013年的紡織行業(yè)延續(xù)了近三年來(lái)的下行態(tài)勢(shì)，步入歷史上最為困難的一年。由于中國(guó)棉花價(jià)格大大高于國(guó)際市場(chǎng)、各項(xiàng)成本迅猛上漲和國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇的不穩(wěn)定，使我國(guó)紡織企業(yè)面臨了前所未有的挑戰(zhàn)，行業(yè)“大洗牌”不斷加劇。全年利潤(rùn)出現(xiàn)虧損。

　　雖然華芳紡織在2013年出現(xiàn)虧損，但公司針對(duì)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑、市場(chǎng)不景氣的情況下，也實(shí)現(xiàn)了主要產(chǎn)品棉紗的產(chǎn)量增長(zhǎng)。公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品棉紗，產(chǎn)量較去年增長(zhǎng)8.04%，銷(xiāo)量較去年增長(zhǎng)9.91%。

　　似乎早已意識(shí)到紡織業(yè)市場(chǎng)的低迷和公司業(yè)績(jī)的虧損，華芳紡織早已找到下家。

　　公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，華芳紡織擬實(shí)施重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金。公司將持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債(包括或有負(fù)債)作為置出資產(chǎn)，與浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：嘉化集團(tuán))等96名交易對(duì)方合計(jì)持有的浙江嘉化能源化工股份有限公司100%股份(置入資產(chǎn))的等值部分進(jìn)行置換，公司以非公開(kāi)發(fā)行股份的方式向嘉化集團(tuán)等96名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)置入資產(chǎn)作價(jià)高于置出資產(chǎn)作價(jià)的差額部分。

　　根據(jù)本次置入資產(chǎn)預(yù)估值58.10億元、置出資產(chǎn)預(yù)估值8.50億元、發(fā)行股份支付資產(chǎn)置換作價(jià)差額的發(fā)行價(jià)格5.32元/股(停牌前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià))測(cè)算，公司本次向全體96名交易對(duì)方共計(jì)非公開(kāi)發(fā)行9.32億股股份。并通過(guò)募集配套資金發(fā)行股票采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，以4.79元/股的價(jià)格，募集配套資金總額不超過(guò)人民幣5億元且比例不超過(guò)本次交易總額的25%。

　　據(jù)接近嘉化集團(tuán)的人士向記者透露，嘉化集團(tuán)目前業(yè)績(jī)過(guò)億元，公司此前曾申請(qǐng)IPO，但此次借殼華芳紡織主要是因?yàn)镮PO等待時(shí)間太長(zhǎng)的緣故。

　　根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)審核報(bào)告》以及《評(píng)估報(bào)告書(shū)》，嘉化集團(tuán)置入資產(chǎn)2014年、2015年、2016年的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)分別為5.28億元、5.94億元、6.88億元。不計(jì)募集配套資金，則置入資產(chǎn)2014年、2015年、2016年預(yù)測(cè)基本每股收益為0.42元、0.48元、0.55元。

　　嘉化集團(tuán)及管建忠等71人對(duì)于此次重組進(jìn)行了業(yè)績(jī)承諾稱(chēng)，“利潤(rùn)補(bǔ)償期間為本次重組實(shí)施完成后的三個(gè)會(huì)計(jì)年度，若本次重組在2014年12月31日或之前完成，則利潤(rùn)補(bǔ)償期間為2014年、2015年、2016年”。

　　2014年1月，本次重組有關(guān)材料已報(bào)送至中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)審核并已被證監(jiān)會(huì)受理。