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中東沖突引發(fā)的油價上漲推高美棉價格，并通過提高競爭性合成纖維的成本改善短期需求前景；不過，如果更廣泛的經(jīng)濟(jì)壓力抑制消費者在服裝方面的支出，提振作用可能有限。

分析師表示，這場沖突對棉市的影響更多體現(xiàn)在短期價格支撐上，而非持久的需求轉(zhuǎn)變。自2月28日美以對伊朗發(fā)動空襲以來，ICE期棉追隨油價大幅走高。油價上漲推高滌綸的生產(chǎn)成本，使棉花對買家而言相對更具吸引力。

短絨棉合作社協(xié)會(StapleCottonCooperativeAssociation)會長HankReichle表示：在具備一定靈活性的邊際領(lǐng)域，紡紗廠可能會根據(jù)價格因素用棉花替代聚酯纖維。結(jié)合日益增長的微塑料意識以及對天然纖維偏好的增強(qiáng)，最初可能只是短暫的替代行為，但最終可能會演變?yōu)橄蛎藁▋A斜的更大結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。

美國農(nóng)業(yè)部在4月的供需報告中預(yù)測，2025/26年度全球棉花消費量將達(dá)1.1914億包，2024/25年度為1.1944億包。

荷蘭合作銀行(Rabobank)農(nóng)產(chǎn)品市場主管CarlosMera表示：短期替代的主要驅(qū)動力是亞洲大部分地區(qū)燃料的實物短缺，而非價格優(yōu)勢。盡管不同分析師的預(yù)期可能有所不同，但現(xiàn)階段棉花出現(xiàn)長期結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變的可能性似乎不大。

通脹與增長擔(dān)憂

油價上漲加劇通脹和經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂，導(dǎo)致棉花需求復(fù)蘇面臨風(fēng)險，因為消費者正削減服裝等非必需品的開支。

荷蘭合作銀行谷物和油籽分析副總裁OwenWagner表示：油價上漲對棉花而言是一把雙刃劍，在其他條件不變的情況下，其影響將趨于平衡，甚至略微利空。歷史上棉花消費量的增長通常需要全球GDP增長約3%。棉花需求面臨的最大風(fēng)險在于南亞和東南亞的服裝廠因能源短缺而不得不停產(chǎn)。

中東沖突對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的另一影響是霍爾木茲海峽封鎖造成的混亂，這迫使該地區(qū)的化肥廠停產(chǎn)，并嚴(yán)重擾亂航運路線，限制全球主要進(jìn)口國的供應(yīng)。

Bean&BeanCottonCompany總裁BarryBean表示，隨著北美種植季的開始，農(nóng)民面臨成本上漲，可能會將部分耕地從棉花等需肥量大的作物上轉(zhuǎn)移出來，這將推高價格。農(nóng)民可能會轉(zhuǎn)而種植更多大豆，因大豆在保證高產(chǎn)的同時對化肥的需求較少。

StoneX咨詢業(yè)務(wù)高級副總裁BaileyMcHenry指出，作為主要棉花出口國，美國國內(nèi)干旱問題也日益引發(fā)關(guān)注?，F(xiàn)在播種期間及整個生長季都需要更多的降雨才能產(chǎn)出作物。就目前看，如果當(dāng)前干旱得不到緩解，最終單產(chǎn)可能會降低，棄耕率可能會上升。